Naruto!
· História sobre tudo de naruto.
Escrita por: Alexandre Stankus
Escrita por: Alexandre Stankus
(Feitos para os fâs de naruto, como eu)
"to certo'' (espero que gostem)
Por favor, deixem comentários...
Valeu galera...
Naruto Clássico:
(Em um mundo alternativo, misto de Japão feudal e mundo atual, todo o poder militar pertence aos ninjas, poderosos combatentes capazes de utilizar seu poder interior para feitos inacreditáveis).
Há doze anos, a vila oculta da folha foi atacada por uma criatura colossal, Raposa de nove caudas, que destruiu parte da vila e matou muitas pessoas. Nem mesmo todos os ninjas juntos foram capazes de detê-la. Assim, o chamado Hokage (O ninja mais forte de Konoha) daquela época teve como último ato em vida aprisionar a criatura em uma criança. O Quarto Hokage (Minato Namikaze) morreu selando a criatura em seu recém-nascido filho. Essa criança se chamava Uzumaki Naruto. E ele selou a raposa com o Selo do Diabo, assim dando a vitória aos Ninjas de Konoha.
No começo Naruto era um moleque que só arranjava problemas, só na primeira aparição ele pintou os rostos dos Hokages, isso para chamar atenção. vivia correndo e nunca se ajeitava. Naruto então é pego por Iruka Umino e é levado a Academia ninja. Iruka passa um sermão, que Naruto ignora. Como punição, toda a turma deve fazer um teste de jutsu de transformação, após Sakura Haruno e Sasuke Uchiha fazem corretamente a transformação e naruto usa o jutsu sexy para nocautear Iruka. Como punição por pintar os rostos dos Hokages ele é obrigado a limpar tudo. Iruka fala que Naruto não irá para casa enquanto não limpar tudo, mas Naruto responde que não faz diferença já que não vai ter ninguém esperando ele, com isso Iruka pergunta se naruto gostaria de ir comer um lamem com ele. Naruto então fica empolgado e começa a limpar tudo muito rápido. Depois no Ichiraku Lamen, Iruka pergunta o porquê Naruto fez aquilo com os rostos e perguntou se ele sabe quem são eles. Naruto responde que os Hokages são considerados os melhores ninjas da folha, e depois disso diz que Naruto será o melhor deles. Naruto pede que Iruka empreste a bandana dele, mas Iruka recusa dizendo que Naruto só vai ganhar uma quando se tornar Gennin. No dia seguinte chega à avaliação para ver quem vai se tornar um Gennin quando Naruto descobre que é o jutsu de clonagem fica horrorizado já que o jutsu de clonagem é o seu pior jutsu. Quando Naruto entra na sala de exame, ele mal consegue fazer um clone, e assim sendo reprovado. Mizuki até tenta fazer Naruto passar já que ele conseguiu fazer um clone, Iruka diz que Naruto mal conseguiu fazer um clone enquanto todos os outros conseguiram fazer no mínimo três clones. Depois do exame, vários alunos estavam felizes por finalmente se tornarem Gennins, Mizuki, começa a conversar com Naruto tentando dizer a ele que Iruka não é mal, e que na verdade ele é igual à Naruto, mas ao ouvir que Naruto queria passar ele resolve contar uma coisa. Ao anoitecer Naruto começa a estudar o pergaminho do primeiro Hokage, ao ler o primeiro jutsu, o jutsu multiclone das sombras, ele diz que não é bom nisso, logo depois, ele é surpreendido por Iruka e esse pergunta o que ele pensa que está fazendo, e Naruto diz que aprendeu uma nova técnica e Iruka se impressionou dele ter treinado jutsus numa clareira, Naruto então pergunta se ele mostra o seu novo jutsu Iruka o aprovaria que se ele aprendesse uma técnica do pergaminho ele seria aprovado. Iruka pergunta para Naruto quem lhe disse isso, e Naruto responde que foi o Mizuki, logo após isso Iruka empurra Naruto e é acertado por várias Kunais. Mizuki então aparece pedindo o pergaminho a Naruto, esse sem entender nada pergunta o que está acontecendo, Iruka então diz a Naruto que ele o enganou para conseguir o pergaminho, e Naruto fica furioso. Mizuki então começa a mentir para Naruto, e Iruka fica bravo, depois disso Mizuki revela a verdade a Naruto sobre a raposa de nove caudas, isso deixa Naruto bravo e ele começa a liberar muito Chakra, e Mizuki lança uma Shuriken gigante em Naruto, Iruka diz para ele se abaixar e com isso pula sobre Naruto para protegê-lo. Iruka então começa a chorar dizendo que era igual à Naruto, e esse vai fugindo de medo, seguido por Mizuki e Iruka. Mizuki encontra Naruto primeiro e usa o jutsu de transformação para parecer com Iruka, mas ao se aproximar de Naruto e se lhe da um soco, Mizuki pergunta como ele conseguiu ver a diferença e o Naruto se revela como Iruka. Quando Mizuki está para matar Iruka, Naruto usa o jutsu multiclone das sombras para derrotar Mizuki, Iruka impressionado aceita Naruto como Gennin.
Após Naruto tirar uma estranha foto para seu cadastro como ninja, ficando bem feliz pela foto, mas o terceiro Hokage diz que ele terá que tirar outra foto, deixando Naruto triste, então Naruto resolve utilizar o jutsu sexy, nocauteando o Hokage. Depois disso um garoto entra na sala e avança com uma Shuriken contra o terceiro, se intitulando o Quinto Hokage Konohamaru, mas ele acaba tropeçando e caindo de cara. Ebisu então entra correndo na sala e pergunta como está Konohamaru, e ao identificar Naruto fica preocupado. Konohamaru então diz que Naruto colocou uma armadilha, e esse se irrita e pega Konohamaru pelo cachecol começando a discutir, Ebisu então fala que ele é neto do Terceiro, e ao ver que Naruto hesitou, e diz que Naruto está com medo porque o Hokage é o seu avô, e Naruto dá-lhe um soco na cabeça. Ebisu então passa um sermão em Konohamaru, falando bem dele e mal de Naruto, mas depois de um minuto de distração Konohamaru vai atrás de Naruto, enquanto Naruto vai andando Konohamaru vai seguindo ele, mas logo é detectado, ele então permite que Naruto seja seu novo mestre para lhe ensinar o jutsu sexy, mas Naruto diz que não quer ser seu novo mestre, até que Konohamaru começa a o chamar de mestre, então aceita. Naruto então diz que para se usar um jutsu se precisa de gatora, mas Konohamaru pergunta se não é chakra o que ele está falando, mas Naruto fala que bons ninjas falam gatora, Konohamaru então fica impressionado, e quando Naruto vai explicar, Konohamaru explica primeiro. Naruto fala que se precisa de duas coisas para se usar um jutsu, esforço e coragem, e depois disso diz para Konohamaru se transformar em uma mulher linda, mas ele acaba se transformando numa horrível imitação, depois disso vão a uma livraria para ver garotas de biquini, mas são enxotados a força de lá. O próximo passo é ir às fontes termais ver mulheres tomando banho usam o jutsu de transformação, mas não dá certo e eles são enxotados de lá também, eles vão a uma clareira onde Naruto diz que os preparativos para o jutsu sexy estão completos e diz para Konohamaru começar a praticar, ele então começa a treinar Konohamaru a fazer jutsu sexy. Um tempo depois eles são abordados por Ebisu que diz que se Konohamaru quer ser Hokage deverá seguir o seu exemplo, mas Konohamaru lhe aplica o jutsu sexy sem nenhum efeito, mas após isso Naruto utiliza o jutsu clone das sombras e depois usa o jutsu sexy nocauteando Ebisu, Terceiro Hokage fica impressionado ao ver Naruto combinar dois jutsus e diz que essa técnica é a maior idiotice e se pergunta como ele foi cair numa técnica dessas. Após isso Konohamaru diz que Naruto será seu rival e Naruto então fala que um dia eles irão enfrentar um ao outro pelo título de Hokage e vai embora.
O exercício de sobrevivência
Após se graduarem como gennins, Naruto, Sakura e Sasuke estavam esperando o professor ninja, mas Naruto já estava impaciente por ele estar atrasado e resolve lhe pegar uma peça, colocando o apagador na abertura da porta como uma espécie de vingança, mas Sasuke diz que um jounin nunca iria cair numa peça dessas. Então quando o jounin vai entrando ele acaba realmente caindo na peça de Naruto o que faz com que Naruto caia na risada. Sakura até tenta se desculpar dizendo que Naruto não a escutou, e Sasuke se pergunta se ele é mesmo um jounin. Ele então explica que a sua primeira impressão é eu odeio você. No teto do prédio o jounin pede para eles falarem sobre eles, e sakura pergunta como assim, o jounin explica que é para eles dizerem seus nomes, do que gostam, do que não gostam e de seus sonhos e objetivos. Naruto pergunta por que ele não se apresenta primeiro, ele então se apresenta, dizendo que se chama Kakashi Hatake, ele também diz que não tem nenhuma intenção de contar do que gosta ou não gosta e de que nunca pensou em objetivos ou sonhos. Depois disso pede para todos se apresentarem, após isso Kakashi diz que gosta de personalidades diferentes e propõe uma missão para o dia seguinte, na qual Naruto fica entusiasmado. Depois revela que a missão é um exercício de sobrevivência, com isso todos começam a prestar bastante atenção, Kakashi diz para levarem seus equipamentos e o encontrarem no campo de treinamento ás 05h00min da manhã e para não tomarem café da manhã, com isso vai embora. Ao amanhecer todos estão lá menos Kakashi, que chega ás 09h15min, e inventa uma desculpa de que um gato preto cruzou o seu caminho, mas depois da desculpa fica sério e pede para eles o seguirem, e diz que o relógio tocará ao meio-dia e que a tarefa deles é pegar os dois sinos que estão com ele, Sakura pergunta por que são dois sinos e Kakashi responde que assim pelo menos um vai ficar amarrado ao tronco. Prosseguindo diz que eles podem usar tudo o que quiserem, já que para conseguir os sinos eles teriam que tentar matá-lo, Sakura diz que isso é muito perigoso e Naruto fala que ele nem conseguiu se esquivar do apagador, Kakashi então provoca Naruto dizendo que aqueles que retrucam sempre são os que não possuem boas habilidades, Naruto então parte para cima com uma kunai, mas Kakashi diz que ele ainda não mandou começarem. Quando ele diz para começarem Sakura e Sasuke se escondem, mas Naruto não se esconde e diz que quer um combate justo e limpo, Kakashi então tira de seu bolso um livro, dizendo poderia ficar lendo enquanto enfrenta Naruto, esse então com raiva parte para cima e Kakashi bloqueia todos os ataques, inclusive lhe aplica um taijutsu no anu o fazendo cair em um lago. Naruto então apela para shurikens nas quais Kakashi defende apenas usando os dedos, Naruto então sai da fonte e Kakashi fala que se ele não pegar um sino não vai almoçar, Naruto estando faminto usa o jutsu clone das sombras e parte para cima de Kakashi então é surpreendido por um clone que se prendeu em Kakashi deixando Sasuke e Sakura impressionados, mas na hora do ataque ele usa o jutsu de substituição e troca de lugar com um dos Narutos. Eles estando confusos pensam que Kakashi se transformou e começam a socar um ao outro, Naruto então desfaz os clones e vê que Kakashi não está entre eles localiza um dos sinos e vai pegá-lo, mas na verdade não passava de uma armadilha, Sasuke vendo Kakashi com a guarda baixa lança shurikens contra ele e acerta, Naruto diz que ele passou da linha, mas não passava de uma substituição.
Sasuke então sai correndo pelas árvores já que, por causa das Shurikens ele sabe onde Sasuke está, mas Sakura sai procurando por Sasuke quando vê Kakashi, porém era um clone e Kakashi lhe aplica um genjutsu, Naruto usa uma kunai para cortar a corda, porém assim que toca no chão outra armadilha do mesmo tipo pega ele de novo. Presa no genjutsu, Sakura aparece em meio à mata e começa a se perguntar o que houve, ela ouve a voz de Sasuke e se vira para ve-lo, mas este aparece sangrando e com várias kunais e shurikens presas no corpo, a fazendoela desmaiar, Kakashi comenta que essa é uma coisa que Sakura poderia ter notado. Sasuke ouve o grito de Sakura e acha Kakashi começando a lutar com ele lançando shurikens e kunais, Kakashi desvia e diz que Sasuke não vai vencer, mas Sasuke havia preparado uma armadilha e ao cortar uma corda com sua kunai a armadilha lança várias kunais, Kakashi desvia, mas Sasuke aparece atrás dele e começa a usar Taijutsu e consegue tocar em um dos sinos, mas Kakashi se lança para trás. Sakura consegue finalmente acordar e começa a procurar por Sasuke, Naruto encontra os lanches e tenta comer antes dos outro, enquanto isso Sasuke apela para ninjutsus e utiliza o elemento fogo: jutsu bola de fogo Kakashi acha que é impossível um Genin usar ninjutsus de fogo e consegue desviar e contra-atacar com um elemento terra prendendo Sasuke no chão só com a cabeça acima do solo. Com Sasuke preso ao solo Kakashi pega seu livro e começa a ler, quando Naruto ia comer Kakashi aparece e diz que é tarde demais, Sakura passa por Sasuke e esse ao dizer seu nome faz Sakura desmaiar, quando ela acorda Sasuke já havia saído do buraco e estava perto dela, ela o abraça ele diz para ela largar ele, Sasuke anuncia que eles não têm muito tempo até o almoço e Sasuke vai indo, ao dizer que tocou em um dos sinos Sakura fica impressionada. Sakura diz que já que o tempo está acabando e que eles deveriam descansar e tentar depois, porém Sasuke retribui com um olhar frio e faz Sakura recuar, e fala que somente ele pode matar um homem, deixando Sakura preocupada, mas não sabe do que Sasuke está falando e ele diz que é o vingador e que tem que ficar forte para matar um homem e que por isso não pode ficar perdendo tempo, o tempo acaba e Sasuke fica bravo por ter perdido muito tempo. Kakashi diz que não há necessidade de eles voltarem a Academia ninja, mas sim que devem desistir como ninjas, deixando Sakura e Naruto horrorizados, Naruto começa a protestar dizendo que era óbvio que eles não conseguiriam pegar os sinos, mas por que desistiriam de serem ninjas. Kakashi fala que é isso que não os torna ninjas, Sasuke parte para cima de Kakashi, mas é facilmente derrotado, Kakashi então diz que eles estão desrespeitando o significado de ser ninja, e pergunta por que acham que estão treinando em um time de três pessoas? Sakura pergunta como assim, Kakashi diz que eles não haviam alcançado a resposta do teste, e que a resposta faria eles passarem no teste, Sakura diz que queria perguntar isso, Kakashi pergunta se eles entenderam o significado de três formarem um time, Naruto então se irrita e pergunta sobre isso, Kakashi então da à resposta: trabalho em equipe. Kakashi então explica que se eles tivessem trabalhados juntos talvez conseguissem pegar os sinos, Sakura então pergunta por que os sós dois sinos, Kakashi então explica que era para ver se eles dividiriam os sinos, e começa a falar dos problemas de cada um: Sakura só pensou em Sasuke em quanto sabia exatamente onde Naruto se encontrava, Naruto só ficou agindo por conta própria e Sasuke supôs que os outros só ficariam no seu caminho e agiu por conta própria, Kakashi dá uma escolha a Sakura, matar Naruto ou ele matará Sasuke. Kakashi mostra a pedra de memorial dos ninjas que morreram nas missões e fala que seus melhores amigos têm seus nomes ai, ele então dá outra chance a eles, mas Naruto deveria ficar sem almoçar, e diz que se eles o alimentarem serão reprovados imediatamente, Sasuke então oferece o seu almoço a Naruto, Sakura tenta impedir dizendo que se ele der a comida será reprovado, mas Sasuke fala que se Naruto não comer ele ficará fraco e não servira para nada. Sakura então oferece o dela dizendo que está de dieta e diz para Naruto comer logo, só que este diz que não pode porque está amarrado, Sasuke diz para ela se apressar, pois Kakashi pode voltar a qualquer momento, mas quando Sakura ia dar Kakashi aparece e pergunta se eles têm alguma coisa a dizer em sua defesa, Sasuke então diz que eles são um time, Sakura e Naruto confirmam isso e Kakashi dá uns parabéns e que eles passaram e diz que o Time 7 começara as missões no dia seguinte.
O Demônio da Névoa Oculta, Zabuza Momochi
Após Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi terem resgatado Tora, a mascote da esposa do Senhor Feudal, Naruto pede uma missão que seja desafiadora, Sasuke concorda, mas Iruka diz que eles são meros Gennins iniciantes e que por isso vão fazer missõs Rank-D, Naruto então fala que dão a ele só as piores missões possíveis, Kakashi então da-lhe um murro na cabeça, mandando calar a boca. Sarutobi Hiruzen então explica o que são misões a Naruto e que eles recém se tornaram Gennins e missões Rank-D são perfeitas para eles, mas Naruto ignora totalmente, mas ele pede para escutarem, Naruto então fala que ele não o garoto mais problemático que Sarutobi Hiruzen pensa que ele é Sarutobi ao ver que Naruto cresceu da a ele uma Missão Rank-C: proteger uma pessoa. Naruto fica feliz e pergunta e pergunta se é uma princesa ou um senhor feudal, Sarutobi pede para ele se acalmar e manda a pessoa que deve ser escoltada entrar, que diz que o Time 7 são um bando de crianças, especialmente o baixinho com cara de idiota que acaba sendo Naruto. Ele então vai para cima, mas Kakashi segura ele perguntando qual é o sentido de matar a pessoa que vão proteger então o homem se apresenta dizendo que é o construtor de pontes Tazuna, pedindo para fazerem uma proteção até voltar ao seu país e terminar a ponte. Enquanto saiam de Konoha Naruto estava empolgado por ser a primeira vez que ele saia da vila, Tazuna então pergunta se vai mesmo estar seguro com Naruto, mas Kakashi diz que é um Jounin e para não se preocupar com isso, Naruto então diz para Tazuna respeitar ele porque ele vai ser um ninja de elite um Hokage, Tazuna retruca e diz que duvida que Naruto vire Hokage fazendo Naruto ficar muito bravo. Esse então fala que quando for Hokage Tazuna ira reconhece-lo, Tazuna diz que mesmo que ele vire Hokage será sempre um moleque fazendo Naruto querer matá-lo, após um tempo Sakura pergunta se no País das Ondas existem ninjas, Kakashi então fala que não, mas em outros países sim, e que como o Páis das Ondas é pequeno não há necesidade de haver um vilarejo ninja. Logo depois são atacados pelos Irmãos Demônios, que prendem Kakashi com uma corrente e o despedaçam, então vão para cima de Naruto aparecendo atrás dele, mas quando iam atacar Naruto Sasuke entra em ação, lançando uma Shuriken, prendendo as correntes dos irmãos em uma árvore, e logo após uma Kunai para segurar a corrente, dá então um chute em cada um, os dois resolvem liberar as correntes e enquanto um ataca Naruto o outro vai atrás de Tazuna, Sakura, fica na frente armada com uma Kunai, mas antes de ser atingida Sasuke aparece na frente, mas ele é nocauteado por Kakashi que havia cuidado do outro também antes de tocar em Sasuke. Todos ficam surpresos e descobrem que o que foi destruído era um Kawarimi, Kakashi então pede desculpa a Naruto por não ter salvado ele rapidamente, mas ele não esperava que Naruto ficasse paralisado, e elogia Sasuke e Sakura pelo bom trabalho fazendo Naruto ficar deprimido, Sasuke então pergunta a Naruto se ele esta bem e o chama de gatinho medroso, Naruto então grita o nome de Sasuke, mas antes de ir para cima Kakashi chama sua atenção dizendo que ele esta envenenado, e fala que precisa falar com Tazuna. Kakashi fala que eles são Chuunins da Névoa, e que se chamam Irmãos Demônios, eles perguntam como Kakashi sabia, ele diz que num dia de sol em que não chove há dias não tem como ter uma poça de água, Tazuna então pergunta por que ele deixou os outros lutarem, Kakashi então diz que ele podia matá-los imediatamente, mas ele queria descobrir de quem eles estavam atrás. Tazuna pergunta como assim, Kakashi então fala que saber se eles eram os alvos ou se era Tazuna, então fala que se soubesse que eram ninjas e não gangues de ladrões, então fala que virou no mínimo uma missão Rank-B e pergunta por que ele fez isso e Sakura diz que eles não estão prontos para esta missão, Kakashi diz que devem voltar ao vilarejo e tratar do vilarejo de Naruto, mas naruto enfia uma Kunai em sua própria mão deixando todos surpresos e ainda fala que diz que não vai mais ser um problema e que vai proteger Tazuna. Kakashi então fala que mais um pouco e Naruto vai morrer por falta de sangue, fazendo Naruto quase ficar muito assustado quando Kakashi examina o ferimento e fica surpreso pelo poder de recuperação da Kyuubi então enfaixa a mão de Naruto e segue junto dos outros em frente.
Ao chegarem ao País das Ondas Kakashi pergunta a Tazuna quem é que está atrás dele, e que se não o contasse a missão deles acabaria assim que chegassem a terra, Tazuna então fala que ele provavelmente conhece a pessoa que tenta matar ele, Tazuna revela que a pessoa é o rico magnata das frotas de barcos, Gatou. Kakashi pergunta se é Gatou da companhia Gatou, Tazuna assente e diz que ele vem Gatou vem secretamente se envolvido com drogas e outras coisas ilegais e que há um ano ele chegou ao Páis das Ondas e desde então e tomou conta da indústria marítima controlando as rotas marítimas que são a vida do País das Ondas, e que a única coisa que Gatou tem medo, é que a ponte seja completada. Kakashi pergunta por que ele omitiu esse fato, Tazuna explica que o País das Ondas é muito pobre e por isso não podem pagar uma missão Rank-B ou mais e que se eles desistirem ele será morto antes de chegar a casa, mas tudo bem que se ele morrer o filho de Oito anos ficará chorando e a sua filha ira amaldiçoar cada ninja de Konoha, com isso Kakashi diz que eles vão continuar a missão. Ao chegarem Naruto fica maravilhado com a aparência do local, Tazuna então pede para levá-lo para casa em segurança, enquanto iam à casa de Tazuna Naruto lança uma Kunai no mato surpreendendo a todos, Sakura a Naruto para ele parar de agir como o bom e que não tinha nada lá. Kakashi fala para Naruto não desperdiçar kunais, e Tazuna diz para ele parar de agir como um idiota, Naruto então fala que viu uma sombra e lança uma kunai para o local, Sakura então da-lhe um murro na cabeça, Naruto diz que há alguém seguindo eles, mas Kakashi revela que era um coelho da neve, Naruto então pega ele, Kakashi estranha um coelho da neve branco em pleno verão e deduz que foi criado para ser usado em um Kawarimi no jutsu. Kakashi manda todos se abaixarem e no mesmo momento a Zambatou aparece voando, eles esquivam e a Zambatou prende em uma árvore, nesse momento um homem aparece, fala que o ninja é o ninja renegado Zabuza. Naruto vai para cima, mas Kakashi impede e diz para sair de perto, Naruto pergunta por que e Kakashi diz que ele está em outro nível e decide levantar a hitaite, Zabuza diz que encontrou o copy ninja Kakashi do olho de Sharingan, fazendo Sasuke ficar surpreso e Naruto, Tazuna e Sakura não entendem nada, Kakashi então pede para eles protegerem Tazuna e para não entrarem na batalha. Kakashi então mostra um olho com íris vermelha e com três manchas, Zabuza fala que se sente honrado ao ver o Sharingan, Naruto pergunta o que é Sharingan Sasuke, por sua vez fala que o Sharingan é um tipo raro de Doujutsu que pode ler todo Taijutsu, Genjutsu e Ninjutsu e pode derrotá-los, mas isso não é nem a metade. Zabuza fala que, além disso, ele pode ler e copiar as técnicas inimigas. Logo apos isso inicia a luta, com Zabuza fazendo uma nevoa e um clone para atacar seus parceiros. Kakashi prevê os movimentos de Zabuza e copia a tecnica de clone de aguá, Kakashi (clone) mata o clone de Zabuza o destruindo, Zabuza aparece e o destroi, a luta continua e Zabuza faz uma tecnica que prende Kakashi e usa um clone para matar o contrutor da ponte, Naruto e Sasuke lutam contra ele, mas perdem facilmente, então Naruto faz um Kage Bushin, logo depois Zabuza (clone) os mata deixando o verdadeiro jogar um Fumma Shuriken a Sasuke que lança duas delas em Zabuza, ele se esquiva, mas a Fumma Shuriken era Naruto transformado e Zabuza perde o controle do jutsu quando é gravemente ferido por Naruto e Sasuke. Sakura ficam protegendo o construtor da ponte e Kakashi humilha Zabuza com seu Sharigan o afogando em um jutsu copiado, Zabuza aparentemente foi derrotado e o construtor está salvo, porem chega um ninja misterioso que leva o corpo de Zabuza. Esse ninja era parceiro de Zabuza que estava vivo e usou uma mascara como disfarce para levar o corpo de Zabuza. Este se chamava Haku. Apos chegarem à casa de Tazuna, a time 7 leva o corpo de Kakashi que esgotou porque usou muito o Sharigan. Eles conhecem novas pessoas e no jantar ouvem a historia de um heroi. Depois de manhã Kakashi vai ensinar um novo jutsu para a equipe, todos aprendem. No meio do treinamento Naruto conhece uma mulher (ou um homem). De manhã logo apos Naruto aprender (ele aprendeu um pouco mais tarde) ele acorda e não vê a equipe dentro de casa, a mulher de Tazuna diz que eles saíram de manhã. Naruto vai atrás quando esta no meio do caminho derrota dois ninjas que iriam assassinar o neto de Tazuna, Naruto logo apos isso vai até a ponte onde ele encontra todos derrotados por Zabuza e Haku.. Naruto ajuda Sasuke que depois de uma grande luta desmaia, Sasuke então chega a Sharigan Nivel 2 que poderia vencer Haku facilmente, Haku desde então não tocou em Sasuke ele humilhava Haku, porem Sasuke estava gravimente ferido, Naruto acorda vendo tudo e Haku o ataca, Sasuke se sacrifica e faz Naruto ultrapassar os limites de todos as pessoas citadas em Naruto até agora, Naruto fica com o Manto da kyubi invisivel e mata Haku facilmente,mas antes ele vê que Haku era a mulher ou homem que Naruto conheceu na floresta impedindo sua raiva voltando ao estado normal, Kakashi invoca cães que prendem Zabuza que para melhorar as coisas estava em seus limites pois manter o jutsu de nevoa por muito tempo gasta muito chakra, Kakashi faz um Chidori,Haku pede para Naruto o matar Naruto faz mas é imterrompido por Haku vendo que Zabuza ia morrer se sacrifica morrendo, Zabuza amadurece e chora apos Naruto falar com ele, Gatou chega com alguns homens na ponte e diz que vai matar todos em volta com seus parceiros é claro, todos usam seus jutsus e a vila chega para parar a invasão e os capangas de Gatou vão embora,logo apos isso o Time 7 volta a Konoha apos o termino da ponte que é nomeada "A Grande ponte Naruto".
Chuunin Shiken
Voltando para Konoha, Naruto, Sasuke e Sakura decidem fazer o Chuunin Shiken para tentarem se transformar em chuunins. Estes exames reuniram vários times fortes de todas as vilas ocultas.
Naruto consegue passar na prova da primeira fase sem responder uma única questão, apenas por aceitar continuar em frente, mesmo sabendo que ele pode perder tudo: a resposta do exame.
Na segunda fase, os times remanescentes vão para a floresta da morte onde deverão chegar ao meio do local com dois pergaminhos, sendo que cada time recebe apenas um. Ao entrarem na Floresta da Morte Sasuke decide criar uma senha, para o caso deles se perderem. Eles acabam se separando por causa de um vento, criado por um inimigo. Quando Naruto volta e dá a senha correta, Sasuke diz que ele nunca se lembraria de uma senha tão grande e que é um impostor, e ao começar a luta ele usa o Katon e prende o Impostor. Nesta floresta, Sasuke, Sakura e Naruto encontram Orochimaru, o qual ele se estica e morde Sasuke assim dando a ele o selo amaldiçoado. Naruto que acabou se perdendo do time algum minuto antes ficou lutando com uma das invocações de Orochimaru. Que tem a capacidade de controlar o corpo no qual foi implantado quando o mesmo usar um excedente de chakra. Depois disso O grupo do som vem atacar Sakura enquanto Naruto e Sasuke estão desacordados, e Lee aparece para protegê-la, porém ele fica sem forças após usar seu Konoha Senpuu, Kin pega Sakura pelos cabelos e Dosu diz a Zaku para matar Sasuke na frente dela, porém Sakura corta seus cabelos se livrando de Kin. Shikamaru, Chouji e Ino chegam para ajudar, porém não são páreo para os shinobis do som, logo em seguida aparecem Neji e Ten Ten, e quando Neji se prepara para atacar, Sasuke acorda, coberto por uma espécie de manchas em sua pele e quebra os braços de Zaku, após isso Dosu foge levando Zaku e Kin. Naruto, Sasuke e Sakura, com a ajuda de Kabuto Yakushi, conseguem passar da segunda fase.
Chegando aonde eles deveriam no dia certo eles entendem a terceira fase: um torneio. Porém como muitos genins passaram, seria necessária uma eliminatória naquele lugar, e quem ganhasse passaria. Á primeira luta é entre Sasuke VS Yoroi. Após uma série de golpes trocados, Sasuke ganha à luta inicial das Preliminares da 3ª fase do Chunnin Shiken com o Shishi Rendan. Á segunda luta é de Shino VS Zaku, e Shino derrota Zaku usando seus insetos. Á terceira luta é entre Kankurou VS Mizumi e Kankurou ganha com sua marionete Karasu. Á quarta luta é da Ino VS Sakura, e Esta foi uma luta impressionante, em que ambas acertam golpes ao mesmo tempo. Após um tempo de luta Ino corta seu cabelo e finge que usa o Shintenshin No Jutsu, mas na verdade cria um fio de chakra através de seus cabelos cortados e prende Sakura, para realmente dar o Shintenshin No Jutsu e assumir o controle da mente de Sakura, porém O Interior de Sakura é muito forte e consegue expulsar Ino da mente dela, deixando ambas sem chakra e desmaiando ao mesmo tempo, dando empate na batalha. Á sexta luta foi entre Ten Ten VS Temari, e nesta luta é Temari que se classifica usando seu leque gigante para derrotar Ten Ten. Á sétima luta foi entre Naruto VS Kiba e Nesta luta Kiba dá uma pílula a Akamaru em q ele fica vermelho e se transforma em outro Kiba, assim eles usam o Gatsuga e quando parece que Naruto está perdendo, ele solta um pum na cara de Kiba, que está com o faro 1000vezes aumentado, desorientado, aproveitando a situação para usar o Uzumaki Naruto Rendan, uma forma adaptada do Shishi Rendan que garante a vitória à Naruto. Á oitava luta foi entre Hinata VS Neji e nesta luta Hinata finalmente acorda e começa a lutar com Neji seriamente, mas quando a luta aparentemente está equilibrada, Neji usa seu ataque especial, porém os Jounnins e Chunnins impedem-no dizendo que a luta acabou e dando a vitória a Neji. .Na luta de Neji Hyuuga e Hinata Hyuuga, Neji, fala que não importa o quanto alguém tenta, essa pessoa sempre vai ser um perdedor, fazendo com que Hinata recue, Naruto fica nervoso, e incentiva Hinata (que sempre se espelhou no Naruto) a lutar. Ela perde, e Neji não se importa. Naruto jura que vai derrotá-lo. Á nona luta é entre Rock Lee VS Gaara e Lee começa a lutar incessantemente e Gaara se protege com areia sempre, então Gai deixa Lee tirar os pesos de seus pés, o que aumenta muito sua velocidade e após isso Lee abre os oito portões e quando a armadura de areia está quase se quebrando Gaara usa o Caixão do Deserto e derrota Lee, quando vai atacar ele de novo para matá-lo Gai impede e a luta acaba. Á ultima luta é entre Chouji VS Dosu e Chouji perde facilmente dele na luta que encerra os preliminares do Chunnin Shiken. No final da eliminatória, Naruto descobre que a primeira luta é entre ele e Neji depois de um mês.
Nesse intervalo de um mês, Naruto reencotra Ebisu, que o ensina nas fontes termais o Mizu no Kinobiri, Ebisu vê uma pessoa espiando mulheres no banheiro feminino e tenta pará-lo, mas acaba sendo derrotado pelo Dai gama. Este ninja depois se revela para Naruto como sendo Jiraiya, que fica impresionado por ele ter derrotado Ebisu só com um golpe. Nissso Gaara, usando o poder do monstro dentro dele derrota Dosu, pois ele estava atrapalhando seus planos. Naruto decide que Jiraya terá que treiná-lo, pois deixou inconsciente seu treinador, e de tanto insistir Jiraya aceita. Jiraya fica surpreso ao ver que Naruto é o jinchuuriki da Kyuubi, e o ensina a usar o chakra dela, o ensinando também a invocar sapos, mas Naruto não conseguia de início invocar um sapo, apenas girinos. Ele vai melhorando aos poucos, mas com a proximidade da data limite, Jiraya decide usar o último recurso para liberar todo o chakra de Naruto para ele conseguir fazer a invocação do modo certo. Naruto, em uma situação de vida ou morte, aprende a usar o chakra da Kyuubi e invocar o Gama Bunta. No resto do mês ele aprende a controlar o chakra do seu Bijuu. Depois do treinamento Naruto está pronto para enfrentar Neji nas finais do Chuunin Shiken.
Ataque em Konoha
Como Sasuke se atrasa, a luta de Naruto contra Neji que abre as Finais do Chunnin Shiken. Neji se apresenta como vencedor mais provável. A terceira fase do exame começa. Naruto começa apanhando dele, porém não desiste e usa o chakra da Kyuubi devidamente, de modo que ele consegue ganhar e derrotar Neji, tido como o melhor genin de todos, o que espanta a maioria dos espectadores. Depois era para vir á luta entre Shino VS Kankurou mais como ainda não estava na hora de entrar em ação, Kankurou desiste e Shino ganha. Depois foi a luta entre Shikamaru VS Temari e sempre com ótimas estratégias Shikamaru encurrala Temari e usa seu Kagemane no Jutsu, porém ele desiste, pois usou muito chakra na luta e não conseguiria continuar nem por mais 1 minuto. Sasuke chega com Kakashi no último segundo começa a luta. Sasuke ataca com Taijutsu, mas Gaara se protege com sua defesa Absoluta de areia. Sasuke mostra também que não se atrasou por besteiras. Ele mostra agora, a técnica que aprendeu com Kakashi, o famoso Chidori, nas mãos de Sasuke. O Taijutsu aumenta a velocidade de quem o usa, e velocidade é mais do que essencial para um bom Chidori. Com o uso deste Jutsu, Sasuke se torna o primeiro homem a ferir Gaara. Gaara, por ser uma pessoa diferente dos outros, um monstro, necessita-se de muitos cuidados com sua personalidade forte, pois Gaara não parece ter chance contra Sasuke que evoluiu bastante depois de um mês treinando com Kakashi. No meio da luta, uma explosão acontece. E a luta acaba, pois começa a destruição de Konoha e o ataque ao Terceiro Hokage. Os ninjas da Areia e do Som estão invadindo Konoha. Enquanto isso o time da Areia, Gaara, Temari e Kankuro, fogem da luta para que Gaara recupere suas forças, e Sasuke os persegue. Nisso á luta entre Sarutobi VS Orochimaru começa e O Quarteto do Som usa um Jutsu de barreira que impede que qualquer um entre ou saia da área de luta, após um tempo de luta Sarutobi usa o Kuchiyose No Jutsu e invoca Emma, o rei dos Macacos. Orochimaru invoca os 2 primeiros Hokages para derrotar Sarutobi. Kakashi invoca um cão, Pakkun, e pede que Sakura, Shikamaru e Naruto vão atrás de Sasuke e Gaara.
Na perseguição Shikamaru fica para trás, para atrasar nove ninjas inimigos que estavam perseguindo eles. Quando Naruto e Sakura conseguem finalmente alcançar Sasuke e Gaara, eles já estão lutando, com Gaara usando o Shukaku, seu bijuu de uma cauda. Sasuke está em desvantagem por causa da força do Shukaku. Depois de ficar incapacitado com a dor causada pelo Selo Amaldiçoado, Naruto e Sakura partem para salvá-lo.
Naruto começa a lutar contra Gaara, mas ainda com medo por causa da força e aparência dele. Mas quando Gaara prende Sakura e dá apenas alguns minutos para Naruto derrotá-lo antes de ela morrer, Naruto começa a usar mais seus poderes e o chakra da Kyuubi. Até que Gaara se transforma completamente no Shukaku, e Naruto para enfrentá-lo consegue invocar o Gama Bunta.
O único modo de vencer Gaara é acordá-lo do seu sono, condição para que o Shukaku permaneça em sua forma liberada. Para isso Naruto usa o Henge no Jutsu transformando Gama Bunta em raposa, dando-lhe garras para segurar Shukaku, enquanto Naruto golpeia Gaara, o despertando, terminando com a liberação do Bijuu e derrotando-o. Com a vitória Naruto ensina a Gaara que o verdadeiro poder só vem quando se tem algo precioso para defender. O ensina que o verdadeiro poder só vem quando se tem algo precioso para defender. Gaara entende que sua vida não deve se resumir a matar, e começa a pensar diferente. Tenmari e Kankuro aparecem para salvar Gaara e fogem com ele.
Em Konoha, o Terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, luta contra Orochimaru. Na luta ele morre, mas consegue selar os braços de Orochimaru. A invasão falha, e o enterro do Hokage acontecem. A Vila Oculta da Areia percebe que foi manipulado, que Orochimaru havia matado o Yondaime Kazekage e assumido seu lugar, e decidem reatar a aliança com Konoha.
Os Sannin
Jiraiya aceita uma missão, a de ir atrás de Tsunade para que ela virasse à nova Hokage. Ele chama Naruto, e os dois partem.
Orochimaru depois do ataque em Konoha e sem seus braços, comenta para Kabuto sobre Itachi Uchiha, um membro da Akatsuki, que por ser um Uchiha possuía o Sharingan e superava o próprio Orochimaru em força. Itachi é o irmão mais velho do Sasuke, que é procurado por Konoha por ter matado todo o seu clã, e Sasuke quer se vingar dele.
Durante a busca pela Tsunade, nisso Itachi e Kisame que são uma dupla da Akatsuki, encontrar Naruto, a quem querem capturar, Naruto acha que Itachi é Sasuke, e, quando ele diz seu nome, Naruto entende que ele é o irmão que Sasuke odeia. Sasuke chega nesta hora e ataca Itachi com seu Chidori, porém Itachi consegue bloquear o ataque segurando o braço de Sasuke. E sasuke é facilmente vencido. Naruto tenta usar um jutsu, porém Kisame usa sua espada para sugar seu chakra e tenta atacá-lo com a espada. Nesta hora Jiraya aparece e usando o Kutchiose no Jutsu bloqueia o ataque de Kisame. Jiraiya aparece para salva-los e a luta entre Jiraiya e Itachi iria começar, mas Sasuke fala que quem irá matar o Itachi é ele, mas Itachi usa a Técnica do Deus da Lua (Tsukuyomi) em Sasuke para acabar com sua mente para lhe dar mais ódio de matá-lo. Jiraiya aproveita enquanto Itachi está distraído e usa um jutsu para prendê-los junto com eles impedindo-os de fugir. Mas Itachi quebra o jutsu de Jiraiya com as chamas negras (Amaterasu) e foge, deixando Naruto de lado, percebendo que ele ainda não representa perigo para a organização.
Naruto e Jiraiya continuam sua busca, e Jiraiya decide ensinar para Naruto o Rasengan, jutsu de nível A, criado pelo Quarto Hokage. Naruto aprende o básico, só falta aprender a fazê-lo de verdade.
Quando os dois conseguem finalmente encontrar Tsunade e Shizune, sua aluna. Eles pedem para Tsunade virar Hokage, mas ela não aceita e zomba desse título, irritando Naruto. Naruto a desafia apostando que caso vencesse ela nunca mais falaria mal dos Hokages. Na luta Naruto é facilmente superado, mas em um momento de distração da Tsunade ele usa seu Rasengan, incompleto, mas mesmo assim não consegue derrotá-la. Tsunade acha um absurdo Jiraya ensinar esse jutsu a Naruto, mas Naruto diz que vai dominar o justu e depois virar Hokage. Ela o desafia, e aposta seu colar que ele não vai dominar o jutsu em uma semana.
No último dia do prazo Tsunade e Jiraiya saem para beber e conversar, e Tsunade droga Jiraiya. Shizune aparece no quarto de Naruto e fala para ele que Orochimaru havia procurado a Tsunade para que ela curasse seus braços e em troca reviver o irmão dela e seu amado, e que ele deu um prazo de uma semana para ela responder. Nessa hora Jiraiya aparece e fica sabendo da história. Os três decidem ir atrás da Tsunade para que ela não cure Orochimaru.
Tsunade vai até Orochimaru, porém não para curá-lo, e sim para matá-lo. Os dois começam A luta com Tsunade. Nisso Kabuto e tsunade começa trocando golpes de Taijutsu e Jutsus Médicos, Jiraiya, Naruto e Shizune aparecem, e juntamente com Tsunade começam a lutar contra Orochimaru e Kabuto, Tsunade acaba sendo atingida pela kunai de Kabuto ao defender Jiraya e Naruto, isso custa caro para ela, pois fica paralisada ao ver seu sangue, devido sua Hemofobia (fobia de sangue). Naruto fica com raiva ao descobrir quem Kabuto realmente é e o ataca com o Kage Bunshin, entre ataques e contra-ataques, ambos saem feridos, porém Kabuto toma uma pílula médica e retorna ao normal. Orochimaru invoca uma cobra de duas cabeças e Jiraya assume a batalha, prende as cobras com o Doton Yominuma, que cria um pântano, aprisionando a cobra e a batalha continua na cabeça da cobra presa. Enquanto isso Kabuto derrota Shizune facilmente e parte para atacar Tsunade, ainda paralisada pela sua hemofobia, em um dos socos investidos contra a Sennin Lendária, Naruto a protege com sua bandana de Konoha. Naruto logo prepara um Rasengan e ataca Kabuto, mas ele consegue escapar e corta os ligamentos da perna direita de Naruto. Kabuto ataca Naruto com um soco, mas este segura o soco e prepara um novo Rasengan, com um Bunshin o ajudando, que desta vez não falha e acerta em cheio na barriga de Kabuto, mas ao mesmo tempo Kabuto consegue cortar os nervos do coração de Naruto, que ligam o chakra da Kyuubi ao seu corpo. Naruto e Kabuto caem sem chakra e muito feridos. Tsunade consegue salvar a vida de Naruto com seu poderoso jutsu médico a tempo. Orochimaru vai matar Naruto, mas Tsunade entra na frente e recebe um ferimento grave, mas conseguindo curar sua hemofobia, ela usa um jutsu para a reconstrução de suas células e órgãos danificados, é quando a luta realmente começa. Os Três lendários fazem o Kuchiyose No Jutsu, Jiraya invoca Gama Bunta, o mais poderoso dos sapos, Orochimaru invoca Manda, a mais poderosa das cobras e Tsunade invocam a Katsuyu, a mais poderosa das lesmas. Katsuyu começa lançando o seu Zesshinensan (saliva acida) em Manda, que desvia e envolve-a em seu corpo, quando Manda vai comer Tsunade, Gama Bunta ataca com sua espada e Manda morde a espada, prendendo-a. Katsuyu explode em muitos clones e se recompõe. Gama Bunta ataca em combinação com Jiraya com o Katon! Gama Yuendan!(tiro de óleo flamejante com o sapo) que atinge uma pele antiga de Manda. Manda aparece do chão e ataca Bunta, que bloqueia o ataque da calda, é quando Tsunade pega a espada do sapão e bloqueia a boca de Manda, prendendo-o ao chão. Tsunade e Orochimaru começam a trocar uma seqüência de golpes incríveis, porém, Tsunade dá uma lavada nele por possuir uma força bruta extremamente poderosa. Orochimaru fica muito ferido e foge com Kabuto. E depois Tsunade dá seu colar para Naruto, e decide virar Hokage.
O poder de Sasuke Uchiha
Zinda no hospital Sasuke convoca Naruto para lutar, este aceita e os dois vãos para o telhado o motivo de o sasuke ter chamando naruto para luta é porque quer mostrar que é mais forte que naruto, está para começar uma das lutas mais esperadas do anime. Naruto começa como sempre com seu Kage Bunshin e uma luta de Taijutsus começa, mas acaba em empate. Naruto esconde seus Bunshins, mas Sasuke usa o Katon para destruí-los. Naruto começa a preparar o Rasengan e Sasuke o Chidori quando Sakura aparece desesperada pedindo para que eles parassem, mas isto não é o suficiente, a rivalidade dos dois não permite que eles parem. Um grande clarão aparece quando aparentemente os dois golpes se confrontam, mas na verdade Kakashi chega a tempo e desviam os dois ataques, cada um acerta um caixa d'água, provocando um belo estrago e Kakashi diz que não é hora para companheiros de equipe brigar com Konoha em um estado tão fragilizado após a invasão da Vila da Areia. Esta luta acaba em empate devido à intervenção de Kakashi. Sasuke sai e de início se sente superior, por seu Chidori ter perfurado a caixa d'água, mas depois percebe que o Rasengan do Naruto estourou completamente o outro lado da caixa d'água, mostrando que o golpe de seu rival tem um impacto maior, ou seja, o Rasengan de Naruto causa danos internos ao seu oponente, enquanto o Chidori de Sasuke causa apenas danos externos.
(Em um mundo alternativo, misto de Japão feudal e mundo atual, todo o poder militar pertence aos ninjas, poderosos combatentes capazes de utilizar seu poder interior para feitos inacreditáveis).
Há doze anos, a vila oculta da folha foi atacada por uma criatura colossal, Raposa de nove caudas, que destruiu parte da vila e matou muitas pessoas. Nem mesmo todos os ninjas juntos foram capazes de detê-la. Assim, o chamado Hokage (O ninja mais forte de Konoha) daquela época teve como último ato em vida aprisionar a criatura em uma criança. O Quarto Hokage (Minato Namikaze) morreu selando a criatura em seu recém-nascido filho. Essa criança se chamava Uzumaki Naruto. E ele selou a raposa com o Selo do Diabo, assim dando a vitória aos Ninjas de Konoha.
No começo Naruto era um moleque que só arranjava problemas, só na primeira aparição ele pintou os rostos dos Hokages, isso para chamar atenção. vivia correndo e nunca se ajeitava. Naruto então é pego por Iruka Umino e é levado a Academia ninja. Iruka passa um sermão, que Naruto ignora. Como punição, toda a turma deve fazer um teste de jutsu de transformação, após Sakura Haruno e Sasuke Uchiha fazem corretamente a transformação e naruto usa o jutsu sexy para nocautear Iruka. Como punição por pintar os rostos dos Hokages ele é obrigado a limpar tudo. Iruka fala que Naruto não irá para casa enquanto não limpar tudo, mas Naruto responde que não faz diferença já que não vai ter ninguém esperando ele, com isso Iruka pergunta se naruto gostaria de ir comer um lamem com ele. Naruto então fica empolgado e começa a limpar tudo muito rápido. Depois no Ichiraku Lamen, Iruka pergunta o porquê Naruto fez aquilo com os rostos e perguntou se ele sabe quem são eles. Naruto responde que os Hokages são considerados os melhores ninjas da folha, e depois disso diz que Naruto será o melhor deles. Naruto pede que Iruka empreste a bandana dele, mas Iruka recusa dizendo que Naruto só vai ganhar uma quando se tornar Gennin. No dia seguinte chega à avaliação para ver quem vai se tornar um Gennin quando Naruto descobre que é o jutsu de clonagem fica horrorizado já que o jutsu de clonagem é o seu pior jutsu. Quando Naruto entra na sala de exame, ele mal consegue fazer um clone, e assim sendo reprovado. Mizuki até tenta fazer Naruto passar já que ele conseguiu fazer um clone, Iruka diz que Naruto mal conseguiu fazer um clone enquanto todos os outros conseguiram fazer no mínimo três clones. Depois do exame, vários alunos estavam felizes por finalmente se tornarem Gennins, Mizuki, começa a conversar com Naruto tentando dizer a ele que Iruka não é mal, e que na verdade ele é igual à Naruto, mas ao ouvir que Naruto queria passar ele resolve contar uma coisa. Ao anoitecer Naruto começa a estudar o pergaminho do primeiro Hokage, ao ler o primeiro jutsu, o jutsu multiclone das sombras, ele diz que não é bom nisso, logo depois, ele é surpreendido por Iruka e esse pergunta o que ele pensa que está fazendo, e Naruto diz que aprendeu uma nova técnica e Iruka se impressionou dele ter treinado jutsus numa clareira, Naruto então pergunta se ele mostra o seu novo jutsu Iruka o aprovaria que se ele aprendesse uma técnica do pergaminho ele seria aprovado. Iruka pergunta para Naruto quem lhe disse isso, e Naruto responde que foi o Mizuki, logo após isso Iruka empurra Naruto e é acertado por várias Kunais. Mizuki então aparece pedindo o pergaminho a Naruto, esse sem entender nada pergunta o que está acontecendo, Iruka então diz a Naruto que ele o enganou para conseguir o pergaminho, e Naruto fica furioso. Mizuki então começa a mentir para Naruto, e Iruka fica bravo, depois disso Mizuki revela a verdade a Naruto sobre a raposa de nove caudas, isso deixa Naruto bravo e ele começa a liberar muito Chakra, e Mizuki lança uma Shuriken gigante em Naruto, Iruka diz para ele se abaixar e com isso pula sobre Naruto para protegê-lo. Iruka então começa a chorar dizendo que era igual à Naruto, e esse vai fugindo de medo, seguido por Mizuki e Iruka. Mizuki encontra Naruto primeiro e usa o jutsu de transformação para parecer com Iruka, mas ao se aproximar de Naruto e se lhe da um soco, Mizuki pergunta como ele conseguiu ver a diferença e o Naruto se revela como Iruka. Quando Mizuki está para matar Iruka, Naruto usa o jutsu multiclone das sombras para derrotar Mizuki, Iruka impressionado aceita Naruto como Gennin.
Após Naruto tirar uma estranha foto para seu cadastro como ninja, ficando bem feliz pela foto, mas o terceiro Hokage diz que ele terá que tirar outra foto, deixando Naruto triste, então Naruto resolve utilizar o jutsu sexy, nocauteando o Hokage. Depois disso um garoto entra na sala e avança com uma Shuriken contra o terceiro, se intitulando o Quinto Hokage Konohamaru, mas ele acaba tropeçando e caindo de cara. Ebisu então entra correndo na sala e pergunta como está Konohamaru, e ao identificar Naruto fica preocupado. Konohamaru então diz que Naruto colocou uma armadilha, e esse se irrita e pega Konohamaru pelo cachecol começando a discutir, Ebisu então fala que ele é neto do Terceiro, e ao ver que Naruto hesitou, e diz que Naruto está com medo porque o Hokage é o seu avô, e Naruto dá-lhe um soco na cabeça. Ebisu então passa um sermão em Konohamaru, falando bem dele e mal de Naruto, mas depois de um minuto de distração Konohamaru vai atrás de Naruto, enquanto Naruto vai andando Konohamaru vai seguindo ele, mas logo é detectado, ele então permite que Naruto seja seu novo mestre para lhe ensinar o jutsu sexy, mas Naruto diz que não quer ser seu novo mestre, até que Konohamaru começa a o chamar de mestre, então aceita. Naruto então diz que para se usar um jutsu se precisa de gatora, mas Konohamaru pergunta se não é chakra o que ele está falando, mas Naruto fala que bons ninjas falam gatora, Konohamaru então fica impressionado, e quando Naruto vai explicar, Konohamaru explica primeiro. Naruto fala que se precisa de duas coisas para se usar um jutsu, esforço e coragem, e depois disso diz para Konohamaru se transformar em uma mulher linda, mas ele acaba se transformando numa horrível imitação, depois disso vão a uma livraria para ver garotas de biquini, mas são enxotados a força de lá. O próximo passo é ir às fontes termais ver mulheres tomando banho usam o jutsu de transformação, mas não dá certo e eles são enxotados de lá também, eles vão a uma clareira onde Naruto diz que os preparativos para o jutsu sexy estão completos e diz para Konohamaru começar a praticar, ele então começa a treinar Konohamaru a fazer jutsu sexy. Um tempo depois eles são abordados por Ebisu que diz que se Konohamaru quer ser Hokage deverá seguir o seu exemplo, mas Konohamaru lhe aplica o jutsu sexy sem nenhum efeito, mas após isso Naruto utiliza o jutsu clone das sombras e depois usa o jutsu sexy nocauteando Ebisu, Terceiro Hokage fica impressionado ao ver Naruto combinar dois jutsus e diz que essa técnica é a maior idiotice e se pergunta como ele foi cair numa técnica dessas. Após isso Konohamaru diz que Naruto será seu rival e Naruto então fala que um dia eles irão enfrentar um ao outro pelo título de Hokage e vai embora.
O exercício de sobrevivência
Após se graduarem como gennins, Naruto, Sakura e Sasuke estavam esperando o professor ninja, mas Naruto já estava impaciente por ele estar atrasado e resolve lhe pegar uma peça, colocando o apagador na abertura da porta como uma espécie de vingança, mas Sasuke diz que um jounin nunca iria cair numa peça dessas. Então quando o jounin vai entrando ele acaba realmente caindo na peça de Naruto o que faz com que Naruto caia na risada. Sakura até tenta se desculpar dizendo que Naruto não a escutou, e Sasuke se pergunta se ele é mesmo um jounin. Ele então explica que a sua primeira impressão é eu odeio você. No teto do prédio o jounin pede para eles falarem sobre eles, e sakura pergunta como assim, o jounin explica que é para eles dizerem seus nomes, do que gostam, do que não gostam e de seus sonhos e objetivos. Naruto pergunta por que ele não se apresenta primeiro, ele então se apresenta, dizendo que se chama Kakashi Hatake, ele também diz que não tem nenhuma intenção de contar do que gosta ou não gosta e de que nunca pensou em objetivos ou sonhos. Depois disso pede para todos se apresentarem, após isso Kakashi diz que gosta de personalidades diferentes e propõe uma missão para o dia seguinte, na qual Naruto fica entusiasmado. Depois revela que a missão é um exercício de sobrevivência, com isso todos começam a prestar bastante atenção, Kakashi diz para levarem seus equipamentos e o encontrarem no campo de treinamento ás 05h00min da manhã e para não tomarem café da manhã, com isso vai embora. Ao amanhecer todos estão lá menos Kakashi, que chega ás 09h15min, e inventa uma desculpa de que um gato preto cruzou o seu caminho, mas depois da desculpa fica sério e pede para eles o seguirem, e diz que o relógio tocará ao meio-dia e que a tarefa deles é pegar os dois sinos que estão com ele, Sakura pergunta por que são dois sinos e Kakashi responde que assim pelo menos um vai ficar amarrado ao tronco. Prosseguindo diz que eles podem usar tudo o que quiserem, já que para conseguir os sinos eles teriam que tentar matá-lo, Sakura diz que isso é muito perigoso e Naruto fala que ele nem conseguiu se esquivar do apagador, Kakashi então provoca Naruto dizendo que aqueles que retrucam sempre são os que não possuem boas habilidades, Naruto então parte para cima com uma kunai, mas Kakashi diz que ele ainda não mandou começarem. Quando ele diz para começarem Sakura e Sasuke se escondem, mas Naruto não se esconde e diz que quer um combate justo e limpo, Kakashi então tira de seu bolso um livro, dizendo poderia ficar lendo enquanto enfrenta Naruto, esse então com raiva parte para cima e Kakashi bloqueia todos os ataques, inclusive lhe aplica um taijutsu no anu o fazendo cair em um lago. Naruto então apela para shurikens nas quais Kakashi defende apenas usando os dedos, Naruto então sai da fonte e Kakashi fala que se ele não pegar um sino não vai almoçar, Naruto estando faminto usa o jutsu clone das sombras e parte para cima de Kakashi então é surpreendido por um clone que se prendeu em Kakashi deixando Sasuke e Sakura impressionados, mas na hora do ataque ele usa o jutsu de substituição e troca de lugar com um dos Narutos. Eles estando confusos pensam que Kakashi se transformou e começam a socar um ao outro, Naruto então desfaz os clones e vê que Kakashi não está entre eles localiza um dos sinos e vai pegá-lo, mas na verdade não passava de uma armadilha, Sasuke vendo Kakashi com a guarda baixa lança shurikens contra ele e acerta, Naruto diz que ele passou da linha, mas não passava de uma substituição.
Sasuke então sai correndo pelas árvores já que, por causa das Shurikens ele sabe onde Sasuke está, mas Sakura sai procurando por Sasuke quando vê Kakashi, porém era um clone e Kakashi lhe aplica um genjutsu, Naruto usa uma kunai para cortar a corda, porém assim que toca no chão outra armadilha do mesmo tipo pega ele de novo. Presa no genjutsu, Sakura aparece em meio à mata e começa a se perguntar o que houve, ela ouve a voz de Sasuke e se vira para ve-lo, mas este aparece sangrando e com várias kunais e shurikens presas no corpo, a fazendoela desmaiar, Kakashi comenta que essa é uma coisa que Sakura poderia ter notado. Sasuke ouve o grito de Sakura e acha Kakashi começando a lutar com ele lançando shurikens e kunais, Kakashi desvia e diz que Sasuke não vai vencer, mas Sasuke havia preparado uma armadilha e ao cortar uma corda com sua kunai a armadilha lança várias kunais, Kakashi desvia, mas Sasuke aparece atrás dele e começa a usar Taijutsu e consegue tocar em um dos sinos, mas Kakashi se lança para trás. Sakura consegue finalmente acordar e começa a procurar por Sasuke, Naruto encontra os lanches e tenta comer antes dos outro, enquanto isso Sasuke apela para ninjutsus e utiliza o elemento fogo: jutsu bola de fogo Kakashi acha que é impossível um Genin usar ninjutsus de fogo e consegue desviar e contra-atacar com um elemento terra prendendo Sasuke no chão só com a cabeça acima do solo. Com Sasuke preso ao solo Kakashi pega seu livro e começa a ler, quando Naruto ia comer Kakashi aparece e diz que é tarde demais, Sakura passa por Sasuke e esse ao dizer seu nome faz Sakura desmaiar, quando ela acorda Sasuke já havia saído do buraco e estava perto dela, ela o abraça ele diz para ela largar ele, Sasuke anuncia que eles não têm muito tempo até o almoço e Sasuke vai indo, ao dizer que tocou em um dos sinos Sakura fica impressionada. Sakura diz que já que o tempo está acabando e que eles deveriam descansar e tentar depois, porém Sasuke retribui com um olhar frio e faz Sakura recuar, e fala que somente ele pode matar um homem, deixando Sakura preocupada, mas não sabe do que Sasuke está falando e ele diz que é o vingador e que tem que ficar forte para matar um homem e que por isso não pode ficar perdendo tempo, o tempo acaba e Sasuke fica bravo por ter perdido muito tempo. Kakashi diz que não há necessidade de eles voltarem a Academia ninja, mas sim que devem desistir como ninjas, deixando Sakura e Naruto horrorizados, Naruto começa a protestar dizendo que era óbvio que eles não conseguiriam pegar os sinos, mas por que desistiriam de serem ninjas. Kakashi fala que é isso que não os torna ninjas, Sasuke parte para cima de Kakashi, mas é facilmente derrotado, Kakashi então diz que eles estão desrespeitando o significado de ser ninja, e pergunta por que acham que estão treinando em um time de três pessoas? Sakura pergunta como assim, Kakashi diz que eles não haviam alcançado a resposta do teste, e que a resposta faria eles passarem no teste, Sakura diz que queria perguntar isso, Kakashi pergunta se eles entenderam o significado de três formarem um time, Naruto então se irrita e pergunta sobre isso, Kakashi então da à resposta: trabalho em equipe. Kakashi então explica que se eles tivessem trabalhados juntos talvez conseguissem pegar os sinos, Sakura então pergunta por que os sós dois sinos, Kakashi então explica que era para ver se eles dividiriam os sinos, e começa a falar dos problemas de cada um: Sakura só pensou em Sasuke em quanto sabia exatamente onde Naruto se encontrava, Naruto só ficou agindo por conta própria e Sasuke supôs que os outros só ficariam no seu caminho e agiu por conta própria, Kakashi dá uma escolha a Sakura, matar Naruto ou ele matará Sasuke. Kakashi mostra a pedra de memorial dos ninjas que morreram nas missões e fala que seus melhores amigos têm seus nomes ai, ele então dá outra chance a eles, mas Naruto deveria ficar sem almoçar, e diz que se eles o alimentarem serão reprovados imediatamente, Sasuke então oferece o seu almoço a Naruto, Sakura tenta impedir dizendo que se ele der a comida será reprovado, mas Sasuke fala que se Naruto não comer ele ficará fraco e não servira para nada. Sakura então oferece o dela dizendo que está de dieta e diz para Naruto comer logo, só que este diz que não pode porque está amarrado, Sasuke diz para ela se apressar, pois Kakashi pode voltar a qualquer momento, mas quando Sakura ia dar Kakashi aparece e pergunta se eles têm alguma coisa a dizer em sua defesa, Sasuke então diz que eles são um time, Sakura e Naruto confirmam isso e Kakashi dá uns parabéns e que eles passaram e diz que o Time 7 começara as missões no dia seguinte.
O Demônio da Névoa Oculta, Zabuza Momochi
Após Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi terem resgatado Tora, a mascote da esposa do Senhor Feudal, Naruto pede uma missão que seja desafiadora, Sasuke concorda, mas Iruka diz que eles são meros Gennins iniciantes e que por isso vão fazer missõs Rank-D, Naruto então fala que dão a ele só as piores missões possíveis, Kakashi então da-lhe um murro na cabeça, mandando calar a boca. Sarutobi Hiruzen então explica o que são misões a Naruto e que eles recém se tornaram Gennins e missões Rank-D são perfeitas para eles, mas Naruto ignora totalmente, mas ele pede para escutarem, Naruto então fala que ele não o garoto mais problemático que Sarutobi Hiruzen pensa que ele é Sarutobi ao ver que Naruto cresceu da a ele uma Missão Rank-C: proteger uma pessoa. Naruto fica feliz e pergunta e pergunta se é uma princesa ou um senhor feudal, Sarutobi pede para ele se acalmar e manda a pessoa que deve ser escoltada entrar, que diz que o Time 7 são um bando de crianças, especialmente o baixinho com cara de idiota que acaba sendo Naruto. Ele então vai para cima, mas Kakashi segura ele perguntando qual é o sentido de matar a pessoa que vão proteger então o homem se apresenta dizendo que é o construtor de pontes Tazuna, pedindo para fazerem uma proteção até voltar ao seu país e terminar a ponte. Enquanto saiam de Konoha Naruto estava empolgado por ser a primeira vez que ele saia da vila, Tazuna então pergunta se vai mesmo estar seguro com Naruto, mas Kakashi diz que é um Jounin e para não se preocupar com isso, Naruto então diz para Tazuna respeitar ele porque ele vai ser um ninja de elite um Hokage, Tazuna retruca e diz que duvida que Naruto vire Hokage fazendo Naruto ficar muito bravo. Esse então fala que quando for Hokage Tazuna ira reconhece-lo, Tazuna diz que mesmo que ele vire Hokage será sempre um moleque fazendo Naruto querer matá-lo, após um tempo Sakura pergunta se no País das Ondas existem ninjas, Kakashi então fala que não, mas em outros países sim, e que como o Páis das Ondas é pequeno não há necesidade de haver um vilarejo ninja. Logo depois são atacados pelos Irmãos Demônios, que prendem Kakashi com uma corrente e o despedaçam, então vão para cima de Naruto aparecendo atrás dele, mas quando iam atacar Naruto Sasuke entra em ação, lançando uma Shuriken, prendendo as correntes dos irmãos em uma árvore, e logo após uma Kunai para segurar a corrente, dá então um chute em cada um, os dois resolvem liberar as correntes e enquanto um ataca Naruto o outro vai atrás de Tazuna, Sakura, fica na frente armada com uma Kunai, mas antes de ser atingida Sasuke aparece na frente, mas ele é nocauteado por Kakashi que havia cuidado do outro também antes de tocar em Sasuke. Todos ficam surpresos e descobrem que o que foi destruído era um Kawarimi, Kakashi então pede desculpa a Naruto por não ter salvado ele rapidamente, mas ele não esperava que Naruto ficasse paralisado, e elogia Sasuke e Sakura pelo bom trabalho fazendo Naruto ficar deprimido, Sasuke então pergunta a Naruto se ele esta bem e o chama de gatinho medroso, Naruto então grita o nome de Sasuke, mas antes de ir para cima Kakashi chama sua atenção dizendo que ele esta envenenado, e fala que precisa falar com Tazuna. Kakashi fala que eles são Chuunins da Névoa, e que se chamam Irmãos Demônios, eles perguntam como Kakashi sabia, ele diz que num dia de sol em que não chove há dias não tem como ter uma poça de água, Tazuna então pergunta por que ele deixou os outros lutarem, Kakashi então diz que ele podia matá-los imediatamente, mas ele queria descobrir de quem eles estavam atrás. Tazuna pergunta como assim, Kakashi então fala que saber se eles eram os alvos ou se era Tazuna, então fala que se soubesse que eram ninjas e não gangues de ladrões, então fala que virou no mínimo uma missão Rank-B e pergunta por que ele fez isso e Sakura diz que eles não estão prontos para esta missão, Kakashi diz que devem voltar ao vilarejo e tratar do vilarejo de Naruto, mas naruto enfia uma Kunai em sua própria mão deixando todos surpresos e ainda fala que diz que não vai mais ser um problema e que vai proteger Tazuna. Kakashi então fala que mais um pouco e Naruto vai morrer por falta de sangue, fazendo Naruto quase ficar muito assustado quando Kakashi examina o ferimento e fica surpreso pelo poder de recuperação da Kyuubi então enfaixa a mão de Naruto e segue junto dos outros em frente.
Ao chegarem ao País das Ondas Kakashi pergunta a Tazuna quem é que está atrás dele, e que se não o contasse a missão deles acabaria assim que chegassem a terra, Tazuna então fala que ele provavelmente conhece a pessoa que tenta matar ele, Tazuna revela que a pessoa é o rico magnata das frotas de barcos, Gatou. Kakashi pergunta se é Gatou da companhia Gatou, Tazuna assente e diz que ele vem Gatou vem secretamente se envolvido com drogas e outras coisas ilegais e que há um ano ele chegou ao Páis das Ondas e desde então e tomou conta da indústria marítima controlando as rotas marítimas que são a vida do País das Ondas, e que a única coisa que Gatou tem medo, é que a ponte seja completada. Kakashi pergunta por que ele omitiu esse fato, Tazuna explica que o País das Ondas é muito pobre e por isso não podem pagar uma missão Rank-B ou mais e que se eles desistirem ele será morto antes de chegar a casa, mas tudo bem que se ele morrer o filho de Oito anos ficará chorando e a sua filha ira amaldiçoar cada ninja de Konoha, com isso Kakashi diz que eles vão continuar a missão. Ao chegarem Naruto fica maravilhado com a aparência do local, Tazuna então pede para levá-lo para casa em segurança, enquanto iam à casa de Tazuna Naruto lança uma Kunai no mato surpreendendo a todos, Sakura a Naruto para ele parar de agir como o bom e que não tinha nada lá. Kakashi fala para Naruto não desperdiçar kunais, e Tazuna diz para ele parar de agir como um idiota, Naruto então fala que viu uma sombra e lança uma kunai para o local, Sakura então da-lhe um murro na cabeça, Naruto diz que há alguém seguindo eles, mas Kakashi revela que era um coelho da neve, Naruto então pega ele, Kakashi estranha um coelho da neve branco em pleno verão e deduz que foi criado para ser usado em um Kawarimi no jutsu. Kakashi manda todos se abaixarem e no mesmo momento a Zambatou aparece voando, eles esquivam e a Zambatou prende em uma árvore, nesse momento um homem aparece, fala que o ninja é o ninja renegado Zabuza. Naruto vai para cima, mas Kakashi impede e diz para sair de perto, Naruto pergunta por que e Kakashi diz que ele está em outro nível e decide levantar a hitaite, Zabuza diz que encontrou o copy ninja Kakashi do olho de Sharingan, fazendo Sasuke ficar surpreso e Naruto, Tazuna e Sakura não entendem nada, Kakashi então pede para eles protegerem Tazuna e para não entrarem na batalha. Kakashi então mostra um olho com íris vermelha e com três manchas, Zabuza fala que se sente honrado ao ver o Sharingan, Naruto pergunta o que é Sharingan Sasuke, por sua vez fala que o Sharingan é um tipo raro de Doujutsu que pode ler todo Taijutsu, Genjutsu e Ninjutsu e pode derrotá-los, mas isso não é nem a metade. Zabuza fala que, além disso, ele pode ler e copiar as técnicas inimigas. Logo apos isso inicia a luta, com Zabuza fazendo uma nevoa e um clone para atacar seus parceiros. Kakashi prevê os movimentos de Zabuza e copia a tecnica de clone de aguá, Kakashi (clone) mata o clone de Zabuza o destruindo, Zabuza aparece e o destroi, a luta continua e Zabuza faz uma tecnica que prende Kakashi e usa um clone para matar o contrutor da ponte, Naruto e Sasuke lutam contra ele, mas perdem facilmente, então Naruto faz um Kage Bushin, logo depois Zabuza (clone) os mata deixando o verdadeiro jogar um Fumma Shuriken a Sasuke que lança duas delas em Zabuza, ele se esquiva, mas a Fumma Shuriken era Naruto transformado e Zabuza perde o controle do jutsu quando é gravemente ferido por Naruto e Sasuke. Sakura ficam protegendo o construtor da ponte e Kakashi humilha Zabuza com seu Sharigan o afogando em um jutsu copiado, Zabuza aparentemente foi derrotado e o construtor está salvo, porem chega um ninja misterioso que leva o corpo de Zabuza. Esse ninja era parceiro de Zabuza que estava vivo e usou uma mascara como disfarce para levar o corpo de Zabuza. Este se chamava Haku. Apos chegarem à casa de Tazuna, a time 7 leva o corpo de Kakashi que esgotou porque usou muito o Sharigan. Eles conhecem novas pessoas e no jantar ouvem a historia de um heroi. Depois de manhã Kakashi vai ensinar um novo jutsu para a equipe, todos aprendem. No meio do treinamento Naruto conhece uma mulher (ou um homem). De manhã logo apos Naruto aprender (ele aprendeu um pouco mais tarde) ele acorda e não vê a equipe dentro de casa, a mulher de Tazuna diz que eles saíram de manhã. Naruto vai atrás quando esta no meio do caminho derrota dois ninjas que iriam assassinar o neto de Tazuna, Naruto logo apos isso vai até a ponte onde ele encontra todos derrotados por Zabuza e Haku.. Naruto ajuda Sasuke que depois de uma grande luta desmaia, Sasuke então chega a Sharigan Nivel 2 que poderia vencer Haku facilmente, Haku desde então não tocou em Sasuke ele humilhava Haku, porem Sasuke estava gravimente ferido, Naruto acorda vendo tudo e Haku o ataca, Sasuke se sacrifica e faz Naruto ultrapassar os limites de todos as pessoas citadas em Naruto até agora, Naruto fica com o Manto da kyubi invisivel e mata Haku facilmente,mas antes ele vê que Haku era a mulher ou homem que Naruto conheceu na floresta impedindo sua raiva voltando ao estado normal, Kakashi invoca cães que prendem Zabuza que para melhorar as coisas estava em seus limites pois manter o jutsu de nevoa por muito tempo gasta muito chakra, Kakashi faz um Chidori,Haku pede para Naruto o matar Naruto faz mas é imterrompido por Haku vendo que Zabuza ia morrer se sacrifica morrendo, Zabuza amadurece e chora apos Naruto falar com ele, Gatou chega com alguns homens na ponte e diz que vai matar todos em volta com seus parceiros é claro, todos usam seus jutsus e a vila chega para parar a invasão e os capangas de Gatou vão embora,logo apos isso o Time 7 volta a Konoha apos o termino da ponte que é nomeada "A Grande ponte Naruto".
Chuunin Shiken
Voltando para Konoha, Naruto, Sasuke e Sakura decidem fazer o Chuunin Shiken para tentarem se transformar em chuunins. Estes exames reuniram vários times fortes de todas as vilas ocultas.
Naruto consegue passar na prova da primeira fase sem responder uma única questão, apenas por aceitar continuar em frente, mesmo sabendo que ele pode perder tudo: a resposta do exame.
Na segunda fase, os times remanescentes vão para a floresta da morte onde deverão chegar ao meio do local com dois pergaminhos, sendo que cada time recebe apenas um. Ao entrarem na Floresta da Morte Sasuke decide criar uma senha, para o caso deles se perderem. Eles acabam se separando por causa de um vento, criado por um inimigo. Quando Naruto volta e dá a senha correta, Sasuke diz que ele nunca se lembraria de uma senha tão grande e que é um impostor, e ao começar a luta ele usa o Katon e prende o Impostor. Nesta floresta, Sasuke, Sakura e Naruto encontram Orochimaru, o qual ele se estica e morde Sasuke assim dando a ele o selo amaldiçoado. Naruto que acabou se perdendo do time algum minuto antes ficou lutando com uma das invocações de Orochimaru. Que tem a capacidade de controlar o corpo no qual foi implantado quando o mesmo usar um excedente de chakra. Depois disso O grupo do som vem atacar Sakura enquanto Naruto e Sasuke estão desacordados, e Lee aparece para protegê-la, porém ele fica sem forças após usar seu Konoha Senpuu, Kin pega Sakura pelos cabelos e Dosu diz a Zaku para matar Sasuke na frente dela, porém Sakura corta seus cabelos se livrando de Kin. Shikamaru, Chouji e Ino chegam para ajudar, porém não são páreo para os shinobis do som, logo em seguida aparecem Neji e Ten Ten, e quando Neji se prepara para atacar, Sasuke acorda, coberto por uma espécie de manchas em sua pele e quebra os braços de Zaku, após isso Dosu foge levando Zaku e Kin. Naruto, Sasuke e Sakura, com a ajuda de Kabuto Yakushi, conseguem passar da segunda fase.
Chegando aonde eles deveriam no dia certo eles entendem a terceira fase: um torneio. Porém como muitos genins passaram, seria necessária uma eliminatória naquele lugar, e quem ganhasse passaria. Á primeira luta é entre Sasuke VS Yoroi. Após uma série de golpes trocados, Sasuke ganha à luta inicial das Preliminares da 3ª fase do Chunnin Shiken com o Shishi Rendan. Á segunda luta é de Shino VS Zaku, e Shino derrota Zaku usando seus insetos. Á terceira luta é entre Kankurou VS Mizumi e Kankurou ganha com sua marionete Karasu. Á quarta luta é da Ino VS Sakura, e Esta foi uma luta impressionante, em que ambas acertam golpes ao mesmo tempo. Após um tempo de luta Ino corta seu cabelo e finge que usa o Shintenshin No Jutsu, mas na verdade cria um fio de chakra através de seus cabelos cortados e prende Sakura, para realmente dar o Shintenshin No Jutsu e assumir o controle da mente de Sakura, porém O Interior de Sakura é muito forte e consegue expulsar Ino da mente dela, deixando ambas sem chakra e desmaiando ao mesmo tempo, dando empate na batalha. Á sexta luta foi entre Ten Ten VS Temari, e nesta luta é Temari que se classifica usando seu leque gigante para derrotar Ten Ten. Á sétima luta foi entre Naruto VS Kiba e Nesta luta Kiba dá uma pílula a Akamaru em q ele fica vermelho e se transforma em outro Kiba, assim eles usam o Gatsuga e quando parece que Naruto está perdendo, ele solta um pum na cara de Kiba, que está com o faro 1000vezes aumentado, desorientado, aproveitando a situação para usar o Uzumaki Naruto Rendan, uma forma adaptada do Shishi Rendan que garante a vitória à Naruto. Á oitava luta foi entre Hinata VS Neji e nesta luta Hinata finalmente acorda e começa a lutar com Neji seriamente, mas quando a luta aparentemente está equilibrada, Neji usa seu ataque especial, porém os Jounnins e Chunnins impedem-no dizendo que a luta acabou e dando a vitória a Neji. .Na luta de Neji Hyuuga e Hinata Hyuuga, Neji, fala que não importa o quanto alguém tenta, essa pessoa sempre vai ser um perdedor, fazendo com que Hinata recue, Naruto fica nervoso, e incentiva Hinata (que sempre se espelhou no Naruto) a lutar. Ela perde, e Neji não se importa. Naruto jura que vai derrotá-lo. Á nona luta é entre Rock Lee VS Gaara e Lee começa a lutar incessantemente e Gaara se protege com areia sempre, então Gai deixa Lee tirar os pesos de seus pés, o que aumenta muito sua velocidade e após isso Lee abre os oito portões e quando a armadura de areia está quase se quebrando Gaara usa o Caixão do Deserto e derrota Lee, quando vai atacar ele de novo para matá-lo Gai impede e a luta acaba. Á ultima luta é entre Chouji VS Dosu e Chouji perde facilmente dele na luta que encerra os preliminares do Chunnin Shiken. No final da eliminatória, Naruto descobre que a primeira luta é entre ele e Neji depois de um mês.
Nesse intervalo de um mês, Naruto reencotra Ebisu, que o ensina nas fontes termais o Mizu no Kinobiri, Ebisu vê uma pessoa espiando mulheres no banheiro feminino e tenta pará-lo, mas acaba sendo derrotado pelo Dai gama. Este ninja depois se revela para Naruto como sendo Jiraiya, que fica impresionado por ele ter derrotado Ebisu só com um golpe. Nissso Gaara, usando o poder do monstro dentro dele derrota Dosu, pois ele estava atrapalhando seus planos. Naruto decide que Jiraya terá que treiná-lo, pois deixou inconsciente seu treinador, e de tanto insistir Jiraya aceita. Jiraya fica surpreso ao ver que Naruto é o jinchuuriki da Kyuubi, e o ensina a usar o chakra dela, o ensinando também a invocar sapos, mas Naruto não conseguia de início invocar um sapo, apenas girinos. Ele vai melhorando aos poucos, mas com a proximidade da data limite, Jiraya decide usar o último recurso para liberar todo o chakra de Naruto para ele conseguir fazer a invocação do modo certo. Naruto, em uma situação de vida ou morte, aprende a usar o chakra da Kyuubi e invocar o Gama Bunta. No resto do mês ele aprende a controlar o chakra do seu Bijuu. Depois do treinamento Naruto está pronto para enfrentar Neji nas finais do Chuunin Shiken.
Ataque em Konoha
Como Sasuke se atrasa, a luta de Naruto contra Neji que abre as Finais do Chunnin Shiken. Neji se apresenta como vencedor mais provável. A terceira fase do exame começa. Naruto começa apanhando dele, porém não desiste e usa o chakra da Kyuubi devidamente, de modo que ele consegue ganhar e derrotar Neji, tido como o melhor genin de todos, o que espanta a maioria dos espectadores. Depois era para vir á luta entre Shino VS Kankurou mais como ainda não estava na hora de entrar em ação, Kankurou desiste e Shino ganha. Depois foi a luta entre Shikamaru VS Temari e sempre com ótimas estratégias Shikamaru encurrala Temari e usa seu Kagemane no Jutsu, porém ele desiste, pois usou muito chakra na luta e não conseguiria continuar nem por mais 1 minuto. Sasuke chega com Kakashi no último segundo começa a luta. Sasuke ataca com Taijutsu, mas Gaara se protege com sua defesa Absoluta de areia. Sasuke mostra também que não se atrasou por besteiras. Ele mostra agora, a técnica que aprendeu com Kakashi, o famoso Chidori, nas mãos de Sasuke. O Taijutsu aumenta a velocidade de quem o usa, e velocidade é mais do que essencial para um bom Chidori. Com o uso deste Jutsu, Sasuke se torna o primeiro homem a ferir Gaara. Gaara, por ser uma pessoa diferente dos outros, um monstro, necessita-se de muitos cuidados com sua personalidade forte, pois Gaara não parece ter chance contra Sasuke que evoluiu bastante depois de um mês treinando com Kakashi. No meio da luta, uma explosão acontece. E a luta acaba, pois começa a destruição de Konoha e o ataque ao Terceiro Hokage. Os ninjas da Areia e do Som estão invadindo Konoha. Enquanto isso o time da Areia, Gaara, Temari e Kankuro, fogem da luta para que Gaara recupere suas forças, e Sasuke os persegue. Nisso á luta entre Sarutobi VS Orochimaru começa e O Quarteto do Som usa um Jutsu de barreira que impede que qualquer um entre ou saia da área de luta, após um tempo de luta Sarutobi usa o Kuchiyose No Jutsu e invoca Emma, o rei dos Macacos. Orochimaru invoca os 2 primeiros Hokages para derrotar Sarutobi. Kakashi invoca um cão, Pakkun, e pede que Sakura, Shikamaru e Naruto vão atrás de Sasuke e Gaara.
Na perseguição Shikamaru fica para trás, para atrasar nove ninjas inimigos que estavam perseguindo eles. Quando Naruto e Sakura conseguem finalmente alcançar Sasuke e Gaara, eles já estão lutando, com Gaara usando o Shukaku, seu bijuu de uma cauda. Sasuke está em desvantagem por causa da força do Shukaku. Depois de ficar incapacitado com a dor causada pelo Selo Amaldiçoado, Naruto e Sakura partem para salvá-lo.
Naruto começa a lutar contra Gaara, mas ainda com medo por causa da força e aparência dele. Mas quando Gaara prende Sakura e dá apenas alguns minutos para Naruto derrotá-lo antes de ela morrer, Naruto começa a usar mais seus poderes e o chakra da Kyuubi. Até que Gaara se transforma completamente no Shukaku, e Naruto para enfrentá-lo consegue invocar o Gama Bunta.
O único modo de vencer Gaara é acordá-lo do seu sono, condição para que o Shukaku permaneça em sua forma liberada. Para isso Naruto usa o Henge no Jutsu transformando Gama Bunta em raposa, dando-lhe garras para segurar Shukaku, enquanto Naruto golpeia Gaara, o despertando, terminando com a liberação do Bijuu e derrotando-o. Com a vitória Naruto ensina a Gaara que o verdadeiro poder só vem quando se tem algo precioso para defender. O ensina que o verdadeiro poder só vem quando se tem algo precioso para defender. Gaara entende que sua vida não deve se resumir a matar, e começa a pensar diferente. Tenmari e Kankuro aparecem para salvar Gaara e fogem com ele.
Em Konoha, o Terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, luta contra Orochimaru. Na luta ele morre, mas consegue selar os braços de Orochimaru. A invasão falha, e o enterro do Hokage acontecem. A Vila Oculta da Areia percebe que foi manipulado, que Orochimaru havia matado o Yondaime Kazekage e assumido seu lugar, e decidem reatar a aliança com Konoha.
Os Sannin
Jiraiya aceita uma missão, a de ir atrás de Tsunade para que ela virasse à nova Hokage. Ele chama Naruto, e os dois partem.
Orochimaru depois do ataque em Konoha e sem seus braços, comenta para Kabuto sobre Itachi Uchiha, um membro da Akatsuki, que por ser um Uchiha possuía o Sharingan e superava o próprio Orochimaru em força. Itachi é o irmão mais velho do Sasuke, que é procurado por Konoha por ter matado todo o seu clã, e Sasuke quer se vingar dele.
Durante a busca pela Tsunade, nisso Itachi e Kisame que são uma dupla da Akatsuki, encontrar Naruto, a quem querem capturar, Naruto acha que Itachi é Sasuke, e, quando ele diz seu nome, Naruto entende que ele é o irmão que Sasuke odeia. Sasuke chega nesta hora e ataca Itachi com seu Chidori, porém Itachi consegue bloquear o ataque segurando o braço de Sasuke. E sasuke é facilmente vencido. Naruto tenta usar um jutsu, porém Kisame usa sua espada para sugar seu chakra e tenta atacá-lo com a espada. Nesta hora Jiraya aparece e usando o Kutchiose no Jutsu bloqueia o ataque de Kisame. Jiraiya aparece para salva-los e a luta entre Jiraiya e Itachi iria começar, mas Sasuke fala que quem irá matar o Itachi é ele, mas Itachi usa a Técnica do Deus da Lua (Tsukuyomi) em Sasuke para acabar com sua mente para lhe dar mais ódio de matá-lo. Jiraiya aproveita enquanto Itachi está distraído e usa um jutsu para prendê-los junto com eles impedindo-os de fugir. Mas Itachi quebra o jutsu de Jiraiya com as chamas negras (Amaterasu) e foge, deixando Naruto de lado, percebendo que ele ainda não representa perigo para a organização.
Naruto e Jiraiya continuam sua busca, e Jiraiya decide ensinar para Naruto o Rasengan, jutsu de nível A, criado pelo Quarto Hokage. Naruto aprende o básico, só falta aprender a fazê-lo de verdade.
Quando os dois conseguem finalmente encontrar Tsunade e Shizune, sua aluna. Eles pedem para Tsunade virar Hokage, mas ela não aceita e zomba desse título, irritando Naruto. Naruto a desafia apostando que caso vencesse ela nunca mais falaria mal dos Hokages. Na luta Naruto é facilmente superado, mas em um momento de distração da Tsunade ele usa seu Rasengan, incompleto, mas mesmo assim não consegue derrotá-la. Tsunade acha um absurdo Jiraya ensinar esse jutsu a Naruto, mas Naruto diz que vai dominar o justu e depois virar Hokage. Ela o desafia, e aposta seu colar que ele não vai dominar o jutsu em uma semana.
No último dia do prazo Tsunade e Jiraiya saem para beber e conversar, e Tsunade droga Jiraiya. Shizune aparece no quarto de Naruto e fala para ele que Orochimaru havia procurado a Tsunade para que ela curasse seus braços e em troca reviver o irmão dela e seu amado, e que ele deu um prazo de uma semana para ela responder. Nessa hora Jiraiya aparece e fica sabendo da história. Os três decidem ir atrás da Tsunade para que ela não cure Orochimaru.
Tsunade vai até Orochimaru, porém não para curá-lo, e sim para matá-lo. Os dois começam A luta com Tsunade. Nisso Kabuto e tsunade começa trocando golpes de Taijutsu e Jutsus Médicos, Jiraiya, Naruto e Shizune aparecem, e juntamente com Tsunade começam a lutar contra Orochimaru e Kabuto, Tsunade acaba sendo atingida pela kunai de Kabuto ao defender Jiraya e Naruto, isso custa caro para ela, pois fica paralisada ao ver seu sangue, devido sua Hemofobia (fobia de sangue). Naruto fica com raiva ao descobrir quem Kabuto realmente é e o ataca com o Kage Bunshin, entre ataques e contra-ataques, ambos saem feridos, porém Kabuto toma uma pílula médica e retorna ao normal. Orochimaru invoca uma cobra de duas cabeças e Jiraya assume a batalha, prende as cobras com o Doton Yominuma, que cria um pântano, aprisionando a cobra e a batalha continua na cabeça da cobra presa. Enquanto isso Kabuto derrota Shizune facilmente e parte para atacar Tsunade, ainda paralisada pela sua hemofobia, em um dos socos investidos contra a Sennin Lendária, Naruto a protege com sua bandana de Konoha. Naruto logo prepara um Rasengan e ataca Kabuto, mas ele consegue escapar e corta os ligamentos da perna direita de Naruto. Kabuto ataca Naruto com um soco, mas este segura o soco e prepara um novo Rasengan, com um Bunshin o ajudando, que desta vez não falha e acerta em cheio na barriga de Kabuto, mas ao mesmo tempo Kabuto consegue cortar os nervos do coração de Naruto, que ligam o chakra da Kyuubi ao seu corpo. Naruto e Kabuto caem sem chakra e muito feridos. Tsunade consegue salvar a vida de Naruto com seu poderoso jutsu médico a tempo. Orochimaru vai matar Naruto, mas Tsunade entra na frente e recebe um ferimento grave, mas conseguindo curar sua hemofobia, ela usa um jutsu para a reconstrução de suas células e órgãos danificados, é quando a luta realmente começa. Os Três lendários fazem o Kuchiyose No Jutsu, Jiraya invoca Gama Bunta, o mais poderoso dos sapos, Orochimaru invoca Manda, a mais poderosa das cobras e Tsunade invocam a Katsuyu, a mais poderosa das lesmas. Katsuyu começa lançando o seu Zesshinensan (saliva acida) em Manda, que desvia e envolve-a em seu corpo, quando Manda vai comer Tsunade, Gama Bunta ataca com sua espada e Manda morde a espada, prendendo-a. Katsuyu explode em muitos clones e se recompõe. Gama Bunta ataca em combinação com Jiraya com o Katon! Gama Yuendan!(tiro de óleo flamejante com o sapo) que atinge uma pele antiga de Manda. Manda aparece do chão e ataca Bunta, que bloqueia o ataque da calda, é quando Tsunade pega a espada do sapão e bloqueia a boca de Manda, prendendo-o ao chão. Tsunade e Orochimaru começam a trocar uma seqüência de golpes incríveis, porém, Tsunade dá uma lavada nele por possuir uma força bruta extremamente poderosa. Orochimaru fica muito ferido e foge com Kabuto. E depois Tsunade dá seu colar para Naruto, e decide virar Hokage.
O poder de Sasuke Uchiha
Zinda no hospital Sasuke convoca Naruto para lutar, este aceita e os dois vãos para o telhado o motivo de o sasuke ter chamando naruto para luta é porque quer mostrar que é mais forte que naruto, está para começar uma das lutas mais esperadas do anime. Naruto começa como sempre com seu Kage Bunshin e uma luta de Taijutsus começa, mas acaba em empate. Naruto esconde seus Bunshins, mas Sasuke usa o Katon para destruí-los. Naruto começa a preparar o Rasengan e Sasuke o Chidori quando Sakura aparece desesperada pedindo para que eles parassem, mas isto não é o suficiente, a rivalidade dos dois não permite que eles parem. Um grande clarão aparece quando aparentemente os dois golpes se confrontam, mas na verdade Kakashi chega a tempo e desviam os dois ataques, cada um acerta um caixa d'água, provocando um belo estrago e Kakashi diz que não é hora para companheiros de equipe brigar com Konoha em um estado tão fragilizado após a invasão da Vila da Areia. Esta luta acaba em empate devido à intervenção de Kakashi. Sasuke sai e de início se sente superior, por seu Chidori ter perfurado a caixa d'água, mas depois percebe que o Rasengan do Naruto estourou completamente o outro lado da caixa d'água, mostrando que o golpe de seu rival tem um impacto maior, ou seja, o Rasengan de Naruto causa danos internos ao seu oponente, enquanto o Chidori de Sasuke causa apenas danos externos.
O resgate de Sasuke
Sasuke depois vai até uma arvore, e começa á pensar sobre tudo que aconteceu nisso kakashi aparece, e começa falar para o sasuke desistir da sua vingança, porque essa vingança só esta piorando as coisas, para ele, e também para seus amigos, que gosta e que acredita nele realmente, antes de kakashi sair, ele fala para o sasuke não fazer nada de errado, e que gosta do sasuke, porque ele é aluno dele, e também porque ele ser parece com um grande amigo, (esse amigo é “tobi’’ que também era no clã uchiha). Depois que kakashi vai embora, aparece os quarto ninjas do son (Jiroubou, Sakon/Ukon, Tayuya e Kidoumaru) e começam á lutar contra o sasuke, depois disso kidoumaru pergunta para sasuke, ser ele queria mesmo ficar aqui nessa aldeia,que só sabe brincar de ser ninja, ou ele queria ir com agente ate orochimaro, para ganhar mais poder e ficar muito mais forte do que já é, depois antes de eles ir embora kidoumaru falar – eae sasuke uque vai ser,vai vir com agente ou ira ficar nessa aldeia. Depois eles vão embora,nisso sasuke vai ate sua casa arrumar suas coisas porque já tinha tomando sua decisão,que era ser junta ao orochimaro,quando estava perto de sair da vila ,ele ser encontra com a sakura, nisso sakura fala para ele não ir embora ,e que ela ia fazer tudo que eu queria,porque ama ele de verdade, mais só que isso tudo não deu certo,eae quando a sakura estava peste a gritar, ele aparece atrás dela e fala para ela obrigado por tudo, e da um tampa nela, que a faz desmaiar, e depois disso ele vai embora, e ser encontra com os quarto ninjas do son. Quando sakura acorda, ela sair correndo até aonde esta a tsunade ,e fala para ela ,sobre tudo que tinha acontecendo ontem a noite, e ela manda chamar o shikamaru e fala para ele monta um time com os gennin e ires atrás do sasuke ,e é isso que ele faz.Naruto é convidado por Shikamaru para fazer parte do grupo que vai resgatar Sasuke. Nesta hora Naruto descobre que Sasuke foi chamado para fazer parte do grupo do Orochimaru e que ele estava indo para lá. O grupo então é formado por Naruto, Neji, Chouji e Kiba.
Na perseguição eles encontram Jiroubou, um dos guardiões de Sasuke. Chouji fica para lutar contra ele. Chouji começa a luta tomando a 1ª das pílulas Akimichi, a pílula verde, o que aumenta sua força estrondosamente, ao ponto de derrubar Jiroubou e dar uma boa lição nele. Estas pílulas tem seus efeitos colaterais e Chouji começa a sentir dores no corpo, mas mesmo assim continua e se envolve em kunais e usa o Baika No Jutsu para poder usar o ataque Bola de Carne Com Espinhos. Entretanto Jiroubou consegue desviar e bloquear o ataque de Chouji com o Doton Doroku (Muro de Terra) e é facilmente derrotado quando Jiroubou ativa o Selo Amaldiçoado Nível 1. Quando parece estar tudo perdido para o gordinho de Konoha ele se lembra de seu fiel amigo Shikamaru e toma a 2ª das pílulas Akimichi, a pílula amarela, o que aumenta seu chakra de uma forma impressionante, isso permite que Chouji consiga lutar de igual para igual com Jiroubou Nível 1 com técnicas como Bubun Baika No Jutsu (técnica de aumento parcial do corpo) e Chou Baika No Jutsu (técnica de super aumento de tamanho). Entretanto Jiroubou derrota o ninja de Konoha novamente com facilidade ao ativar o Selo Amaldiçoado Nível 2, além de Chouji voltar a sentir os efeitos colaterais da pílula, agora dores mais fortes ao ponte de quase paralisar o ninja. Mesmo sabendo que pode ser fatal, Chouji toma a 3ª e última das pílulas Akimichi, a pílula vermelha, o que aumenta a força dele em 100 vezes e que aglomera tanto chakra que muda a forma de Chouji, formando asas de borboleta de chakra. Com essa extrema força Chouji derrota de uma vez por todas Jiroubou com um soco no qual deposita toda a sua força. Depois eles encontram Kidoumaru, que fica para Neji. Eles continuam e conseguem pegar o barril que Sasuke estava e deixam os dois guardiões restantes para trás. Mas nesta hora Kimimaro Kaguya, outro membro do grupo do Orochimaru, o intercepto e pego o barril. Kiba e Akamaru lutam contra Sakon e caem num precipício.Nisso a luta começa com Sakon ativando o Selo Amaldiçoado Nível 1 e, após uma grande explosão, Kiba e Sakon são separados do resto, começando uma luta 1x1, ou melhor 2x2, pois logo Kiba e Akamaru descobrem o poder de Ukon, irmão de Sakon que vive no corpo dele, ele tem o poder de destruir e reconstituir as células de seu corpo quando e onde quiser. Sakon usa ativa o Selo Amaldiçoado Nível 2. Kiba e Akamaru usam o jutsu Inuzuka Ryuu Jinjuu Henge (Transformação combinada Homem-Criatura), que utiliza uma grande quantidade de chakra. Neste jutsu os dois se transformam em um lobo gigante de duas cabeças que, usando o Garouga (Presa Dupla do Lobo) divide os irmãos. Quando eles voltam a usar o Garouga, Sakon e Ukon usam o Kutchyiose Rashoumon (Invocação de Barreira) e bloqueiam o ataque. Sakon e Ukon atacam os dois, ainda na forma de lobo, mas Akamaru acerta sua urina ácida no olho de Sakon. Ukon acerta o cachorro após a transformação acabar. Enquanto que Sakon vai lavar os olhos no rio, Ukon entra no corpo de Kiba e tenta matá-lo, porém Kiba o surpreende e acerta a própria barriga com uma Kunai, como os dois estavam fundidos, Ukon também sobre com o ataque e sai do corpo de Kiba, que, por estar muito ferido, joga duas bombas de fumaça e foge com Akamaru. Ukon, também cansado e ferido demais, volta ao corpo de Sakon e se retira. Sakon encontra Kiba e Akamaru, mas com seu faro aguçado, Kiba percebe a presença dele antes e foge novamente pelo rio, aonde chega à uma floresta, na qual eles se escondem. Quando Kiba pensa em ter se livrado de Ukon, ele aparece, ele conseguiu enganar o faro de Kiba usando seu casaco, contendo o cheiro de Kiba. Shikamaru luta contra Tayuya A luta começa com Tayuya ativando o Selo Amaldiçoado Nível 1 e usando o Kutchyiose No Jutsu para invocar três monstros que ela controla como marionetes usando a flauta. Shikamaru tenta de todos os modos derrotas os monstros mas não consegue. Ao perceber que eles são controlados pela flauta, ele procura entender a melodia para ver quando os monstros iriam atacar, para isso ele se esconde em uma árvore para pensar. Ao entender a melodia, Shikamaru usa nove ataques distintos com Kunais, Shurikens, Pergaminhos Explosivos, etc, mas antes do último ataque ele aparece, atraindo a atenção dos monstros, e libera uma bomba de luz, provocando sobras, assim ele usa o Kage Mane No Jutsu e prende os três monstros. Tayuya usa o Kai (Anulação) e os monstros desaparecem. Shikamaru finge decepção por um ato de burrice, distraindo-a para usar o Kage Mane No Jutsu. Tayuya usa o Selo Amaldiçoado Nível 2, o que proporciona ela tamanha força a ponto de conseguir quase quebrar o Kage Mane. Shikamaru, vendo o inevitável desiste do Kage Mane, já que não podia perder muito chakra e usa sua nova técnica especial o Kage Kubi Shibari No Jutsu (Técnica de Estrangulamento pela Sombra), que consiste em uma mão de sombra que sobe pelo corpo do adversário em direção ao pescoço, onde estrangula a pessoa. Tayuya usa um Genjutsu, mas Shikamaru o quebra ao quebrar seu próprio dedo com o Kage Kubi Shibari, mas finge continuar sobre o efeito do Genjutsu para que ela chegasse mais perto, então ele à soca e direciona o Kage Kubi Shibari ao pescoço dela. A luta entre os dois passa a ser para direcionar a mão de sombra. enquanto Naruto persegue Kimimaro.
Naruto alcança Kimimaro e eles lutam, Nesta luta Naruto começa usando o Taiju Kage Bunshin No Jutsu, que proporciona mais de 1000 bunshins à Naruto. Kimimaru usa sua linguagem sanguínea avançada, que proporciona à ele usar ossos indestrutíveis como arma e como defesa. Ele possui ossos infinitos e pode lançá-los, retirá-los etc. Ele usa seus jutsus contra Naruto destruindo os Bunshins, sem receber nenhum golpe. No meio da luta Sasuke se levanta do barril e vai embora. Naruto quer ir atrás dele, mas Kimimaro não deixa e na hora que vai matá-lo aparece Rock Lee, já recuperado após a cirurgia da Tsunade, e enfrenta Kimimaro dizendo para Naruto continuar e alcançar Sasuke.Nisso Quando Ukon ataca Kiba com uma Kunai e tudo parece estar acabado para nosso amigo de Konoha, um boneco bloqueia o ataque, boneco este chamado de Karasu...sim! Esta é a marionete de Kankurou, o time da areia foi enviado para ajudar os ninjas de Konoha. Sakon tenta atacá-lo enquanto ele está distraído com Ukon, mas aquele não era Kankurou e sim Kuroari, mais uma marionete de Kankurou. Kuroari dá um 'abraço' em Sakon com laminas em seus braços, o que faz que Sakon entre no corpo de Ukon. Karasu distrai Ukon, fazendo-o entrar em Kuroari, que se fecha e mata eles enfiando seus braços, que viraram lâminas, em furos em sua barriga. A vitória é de Kankuro que com a ajuda de Kasaru vencem os dois irmãos da vila do Som. Depois No final Temari chega para ajudar Shikamaru, já exausto. Tayuya usa sua flauta para criar um Genjutsu contra Temari, mas ela usa seu leque no jutsu Dai Kamaitachi No Jutsu (Técnica do Grande Redemoinho) que repele o som e faz com que Tayuya se esconda. Temari usa então o Kutchyiose Kirikin Mai (Invocação - Dança dos Redemoinhos Uivantes) que provoca um vento tão forte que corta tudo em sua volta, derrotando assim a Tayuya.Apesar de Shikamaru ter demonstrado grandes habilidades durante a liuta, a vitória é de Temari. Depois Rock Lee usa seus Taijutsus e tenta derrotar Kimimaru, mas logo descobre que não é possível destruir os ossos dele, até a hora que ele toma acidentalmente Sakê pensando que é remédio e fica louco, pois quando ele fica bêbado ele começa a destruir tudo. Ele lança uma seqüência de golpes incríveis mas mesmo assim não consegue deter Kimimaru. Então Gaara chega para ajudar Lee, que é protegido dos ataques de Kimimaru com sua defesa perfeita de areia. Gaara fica atacando Kimimaru com ataques de areia, porém este possui ótimos Taijutsus, que o ajudam a se esquivar e usar o Hessendan (Disparo de osso) de seus ossos do dedo, sendo sempre defendidos pela areia de Gaara. Gaara consegue prender Kimimaru com areia e usa o Sabaku Sousou (Funeral do Deserto), mas não funciona, pois Kimimaru expõe seu esqueleto e se protege, ativando também o Selo Amaldiçoado Nivel 1. Irritado Gaara usa o Ryuusa Bakuryu (Avalanche do Deserto) que provoca uma onde de areia que soterra tudo, inclusive Kimimaru. Kimimaru novamente sobrevive e ativa o Selo Amaldiçoado Nivel 2. Gaara tenta pará-lo com o Sabaku Kyuu (Caixão do Deserto), mas novamente não funciona e Kimimaru tenta um ataque direto a Gaara que apesar da defesa de areia é acertado, mas como possui uma amadura de areia não é afetado. Lee tenta atacar Kimimaru mas e rapidamente derrotado. Kimimaru retira a própria coluna e usa como espada, mas Gaara mais uma vez bloqueia o ataque. Para finalizar esta luta Gaara usa um jutsu em que o Kimimaru afunda 200 metros e morre com a pressão da areia, portando a vitória é de Rock Lee e Gaara.
Naruto chega perto de Sasuke, e os dois lutam. Depois de Naruto achar Sasuke no vale do fim os dois lutam, Naruto usa um pouco do chakra da Kyuubi que o ajuda até Sasuke ganhar o Sharingan em nivel.3 assim assumindo o controle da luta.nisso Sasuke explica que vai matar Naruto por ele ser o melhor amigo dele, assim ele ganharia o Mangekyou Sharingan, o que pode igualar seu irmão. Naruto diz que ele vai voltar, nem que seja à força. e atravessando o peito do Naruto com seu Chidori, Então, com a ajuda da Kyuubi, Naruto reconstitui seu peito, e a luta continua, Naruto libera a 1ª cauda da Kyuubi ,e bate no Sasuke,depois Sasuke libera o selo 2 e no final. . Ambos percebem que se continuarem nessa forma nenhum dos dois sobreviverá, então decidem acabar a luta no próximo golpe. Sasuke Faz um corruped chidori(Chidori negro), e Naruto um Rasengan com o poder da Kyuubi,os dois pulam de frente e se chocam, forma uma cápsula negra e lá dentro ha um desvio de forças, onde Naruto desviando para cima, acerta somente a bandana de Sasuke, Enquanto Sasuke desvia para baixo, acertando assim o peito do Naruto. e os dois colidem, com a luta terminando com a vitória de Sasuke e Naruto caindo inconsciente no chão. Sasuke decide que não vai matar Naruto, pois ele não vai ser que nem seu irmão, que matou todos do clã por poder, e vai atrás de Orochimaru. Algum tempo depois Kakashi chega e leva Naruto para Konoha.
Quando Naruto recupera a consciência ele descobre que nenhum dos seus amigos morreu, embora Chouji e Neji tenham ficado em situação crítica, mas vão se recuperar depois. Todos eles decidem treinar para ficarem mais fortes. Nesta hora Jiraiya explica que Orochimaru só quer Sasuke para entrar no corpo dele, só que ele precisou trocar de corpo antes e agora só poderá trocar de corpo de novo depois de três anos. Levando em conta que a Akatsuki não vai desistir de ir atrás de Naruto, e que eles não têm tanta pressa, pois Orochimaru não vai poder pegar o corpo de Sasuke por um tempo, Jiraya decide chamar Naruto para sair com ele por um tempo e treinar para ficar mais forte. Naruto aceita, mas pede para ele espera mais um tempo, Jiraiya então aceita para usar esse tempo para observar a Akatsuki. (isso tudo aconteceu no anime/manga)
[apenas no anime] A primeira mostra Naruto indo até o país do Arroz numa pista que pode levar até Orochimaru. A posterior mostra a volta de Touji Mizuki, que fugiu da prisão. Depois mostra uma curta missão onde eles vão atrás de um insecto, o Bikouchu, que pode levá-los até Sasuke. Termina numa saga contra Kurosuki Raiga. Depois Mostra uma missão de Naruto atrás de um caçador de recompensas, depois é uma no País do Pássaro e o mistério de um fantasma. País do OceanoNa perseguição eles encontram Jiroubou, um dos guardiões de Sasuke. Chouji fica para lutar contra ele. Chouji começa a luta tomando a 1ª das pílulas Akimichi, a pílula verde, o que aumenta sua força estrondosamente, ao ponto de derrubar Jiroubou e dar uma boa lição nele. Estas pílulas tem seus efeitos colaterais e Chouji começa a sentir dores no corpo, mas mesmo assim continua e se envolve em kunais e usa o Baika No Jutsu para poder usar o ataque Bola de Carne Com Espinhos. Entretanto Jiroubou consegue desviar e bloquear o ataque de Chouji com o Doton Doroku (Muro de Terra) e é facilmente derrotado quando Jiroubou ativa o Selo Amaldiçoado Nível 1. Quando parece estar tudo perdido para o gordinho de Konoha ele se lembra de seu fiel amigo Shikamaru e toma a 2ª das pílulas Akimichi, a pílula amarela, o que aumenta seu chakra de uma forma impressionante, isso permite que Chouji consiga lutar de igual para igual com Jiroubou Nível 1 com técnicas como Bubun Baika No Jutsu (técnica de aumento parcial do corpo) e Chou Baika No Jutsu (técnica de super aumento de tamanho). Entretanto Jiroubou derrota o ninja de Konoha novamente com facilidade ao ativar o Selo Amaldiçoado Nível 2, além de Chouji voltar a sentir os efeitos colaterais da pílula, agora dores mais fortes ao ponte de quase paralisar o ninja. Mesmo sabendo que pode ser fatal, Chouji toma a 3ª e última das pílulas Akimichi, a pílula vermelha, o que aumenta a força dele em 100 vezes e que aglomera tanto chakra que muda a forma de Chouji, formando asas de borboleta de chakra. Com essa extrema força Chouji derrota de uma vez por todas Jiroubou com um soco no qual deposita toda a sua força. Depois eles encontram Kidoumaru, que fica para Neji. Eles continuam e conseguem pegar o barril que Sasuke estava e deixam os dois guardiões restantes para trás. Mas nesta hora Kimimaro Kaguya, outro membro do grupo do Orochimaru, o intercepto e pego o barril. Kiba e Akamaru lutam contra Sakon e caem num precipício.Nisso a luta começa com Sakon ativando o Selo Amaldiçoado Nível 1 e, após uma grande explosão, Kiba e Sakon são separados do resto, começando uma luta 1x1, ou melhor 2x2, pois logo Kiba e Akamaru descobrem o poder de Ukon, irmão de Sakon que vive no corpo dele, ele tem o poder de destruir e reconstituir as células de seu corpo quando e onde quiser. Sakon usa ativa o Selo Amaldiçoado Nível 2. Kiba e Akamaru usam o jutsu Inuzuka Ryuu Jinjuu Henge (Transformação combinada Homem-Criatura), que utiliza uma grande quantidade de chakra. Neste jutsu os dois se transformam em um lobo gigante de duas cabeças que, usando o Garouga (Presa Dupla do Lobo) divide os irmãos. Quando eles voltam a usar o Garouga, Sakon e Ukon usam o Kutchyiose Rashoumon (Invocação de Barreira) e bloqueiam o ataque. Sakon e Ukon atacam os dois, ainda na forma de lobo, mas Akamaru acerta sua urina ácida no olho de Sakon. Ukon acerta o cachorro após a transformação acabar. Enquanto que Sakon vai lavar os olhos no rio, Ukon entra no corpo de Kiba e tenta matá-lo, porém Kiba o surpreende e acerta a própria barriga com uma Kunai, como os dois estavam fundidos, Ukon também sobre com o ataque e sai do corpo de Kiba, que, por estar muito ferido, joga duas bombas de fumaça e foge com Akamaru. Ukon, também cansado e ferido demais, volta ao corpo de Sakon e se retira. Sakon encontra Kiba e Akamaru, mas com seu faro aguçado, Kiba percebe a presença dele antes e foge novamente pelo rio, aonde chega à uma floresta, na qual eles se escondem. Quando Kiba pensa em ter se livrado de Ukon, ele aparece, ele conseguiu enganar o faro de Kiba usando seu casaco, contendo o cheiro de Kiba. Shikamaru luta contra Tayuya A luta começa com Tayuya ativando o Selo Amaldiçoado Nível 1 e usando o Kutchyiose No Jutsu para invocar três monstros que ela controla como marionetes usando a flauta. Shikamaru tenta de todos os modos derrotas os monstros mas não consegue. Ao perceber que eles são controlados pela flauta, ele procura entender a melodia para ver quando os monstros iriam atacar, para isso ele se esconde em uma árvore para pensar. Ao entender a melodia, Shikamaru usa nove ataques distintos com Kunais, Shurikens, Pergaminhos Explosivos, etc, mas antes do último ataque ele aparece, atraindo a atenção dos monstros, e libera uma bomba de luz, provocando sobras, assim ele usa o Kage Mane No Jutsu e prende os três monstros. Tayuya usa o Kai (Anulação) e os monstros desaparecem. Shikamaru finge decepção por um ato de burrice, distraindo-a para usar o Kage Mane No Jutsu. Tayuya usa o Selo Amaldiçoado Nível 2, o que proporciona ela tamanha força a ponto de conseguir quase quebrar o Kage Mane. Shikamaru, vendo o inevitável desiste do Kage Mane, já que não podia perder muito chakra e usa sua nova técnica especial o Kage Kubi Shibari No Jutsu (Técnica de Estrangulamento pela Sombra), que consiste em uma mão de sombra que sobe pelo corpo do adversário em direção ao pescoço, onde estrangula a pessoa. Tayuya usa um Genjutsu, mas Shikamaru o quebra ao quebrar seu próprio dedo com o Kage Kubi Shibari, mas finge continuar sobre o efeito do Genjutsu para que ela chegasse mais perto, então ele à soca e direciona o Kage Kubi Shibari ao pescoço dela. A luta entre os dois passa a ser para direcionar a mão de sombra. enquanto Naruto persegue Kimimaro.
Naruto alcança Kimimaro e eles lutam, Nesta luta Naruto começa usando o Taiju Kage Bunshin No Jutsu, que proporciona mais de 1000 bunshins à Naruto. Kimimaru usa sua linguagem sanguínea avançada, que proporciona à ele usar ossos indestrutíveis como arma e como defesa. Ele possui ossos infinitos e pode lançá-los, retirá-los etc. Ele usa seus jutsus contra Naruto destruindo os Bunshins, sem receber nenhum golpe. No meio da luta Sasuke se levanta do barril e vai embora. Naruto quer ir atrás dele, mas Kimimaro não deixa e na hora que vai matá-lo aparece Rock Lee, já recuperado após a cirurgia da Tsunade, e enfrenta Kimimaro dizendo para Naruto continuar e alcançar Sasuke.Nisso Quando Ukon ataca Kiba com uma Kunai e tudo parece estar acabado para nosso amigo de Konoha, um boneco bloqueia o ataque, boneco este chamado de Karasu...sim! Esta é a marionete de Kankurou, o time da areia foi enviado para ajudar os ninjas de Konoha. Sakon tenta atacá-lo enquanto ele está distraído com Ukon, mas aquele não era Kankurou e sim Kuroari, mais uma marionete de Kankurou. Kuroari dá um 'abraço' em Sakon com laminas em seus braços, o que faz que Sakon entre no corpo de Ukon. Karasu distrai Ukon, fazendo-o entrar em Kuroari, que se fecha e mata eles enfiando seus braços, que viraram lâminas, em furos em sua barriga. A vitória é de Kankuro que com a ajuda de Kasaru vencem os dois irmãos da vila do Som. Depois No final Temari chega para ajudar Shikamaru, já exausto. Tayuya usa sua flauta para criar um Genjutsu contra Temari, mas ela usa seu leque no jutsu Dai Kamaitachi No Jutsu (Técnica do Grande Redemoinho) que repele o som e faz com que Tayuya se esconda. Temari usa então o Kutchyiose Kirikin Mai (Invocação - Dança dos Redemoinhos Uivantes) que provoca um vento tão forte que corta tudo em sua volta, derrotando assim a Tayuya.Apesar de Shikamaru ter demonstrado grandes habilidades durante a liuta, a vitória é de Temari. Depois Rock Lee usa seus Taijutsus e tenta derrotar Kimimaru, mas logo descobre que não é possível destruir os ossos dele, até a hora que ele toma acidentalmente Sakê pensando que é remédio e fica louco, pois quando ele fica bêbado ele começa a destruir tudo. Ele lança uma seqüência de golpes incríveis mas mesmo assim não consegue deter Kimimaru. Então Gaara chega para ajudar Lee, que é protegido dos ataques de Kimimaru com sua defesa perfeita de areia. Gaara fica atacando Kimimaru com ataques de areia, porém este possui ótimos Taijutsus, que o ajudam a se esquivar e usar o Hessendan (Disparo de osso) de seus ossos do dedo, sendo sempre defendidos pela areia de Gaara. Gaara consegue prender Kimimaru com areia e usa o Sabaku Sousou (Funeral do Deserto), mas não funciona, pois Kimimaru expõe seu esqueleto e se protege, ativando também o Selo Amaldiçoado Nivel 1. Irritado Gaara usa o Ryuusa Bakuryu (Avalanche do Deserto) que provoca uma onde de areia que soterra tudo, inclusive Kimimaru. Kimimaru novamente sobrevive e ativa o Selo Amaldiçoado Nivel 2. Gaara tenta pará-lo com o Sabaku Kyuu (Caixão do Deserto), mas novamente não funciona e Kimimaru tenta um ataque direto a Gaara que apesar da defesa de areia é acertado, mas como possui uma amadura de areia não é afetado. Lee tenta atacar Kimimaru mas e rapidamente derrotado. Kimimaru retira a própria coluna e usa como espada, mas Gaara mais uma vez bloqueia o ataque. Para finalizar esta luta Gaara usa um jutsu em que o Kimimaru afunda 200 metros e morre com a pressão da areia, portando a vitória é de Rock Lee e Gaara.
Naruto chega perto de Sasuke, e os dois lutam. Depois de Naruto achar Sasuke no vale do fim os dois lutam, Naruto usa um pouco do chakra da Kyuubi que o ajuda até Sasuke ganhar o Sharingan em nivel.3 assim assumindo o controle da luta.nisso Sasuke explica que vai matar Naruto por ele ser o melhor amigo dele, assim ele ganharia o Mangekyou Sharingan, o que pode igualar seu irmão. Naruto diz que ele vai voltar, nem que seja à força. e atravessando o peito do Naruto com seu Chidori, Então, com a ajuda da Kyuubi, Naruto reconstitui seu peito, e a luta continua, Naruto libera a 1ª cauda da Kyuubi ,e bate no Sasuke,depois Sasuke libera o selo 2 e no final. . Ambos percebem que se continuarem nessa forma nenhum dos dois sobreviverá, então decidem acabar a luta no próximo golpe. Sasuke Faz um corruped chidori(Chidori negro), e Naruto um Rasengan com o poder da Kyuubi,os dois pulam de frente e se chocam, forma uma cápsula negra e lá dentro ha um desvio de forças, onde Naruto desviando para cima, acerta somente a bandana de Sasuke, Enquanto Sasuke desvia para baixo, acertando assim o peito do Naruto. e os dois colidem, com a luta terminando com a vitória de Sasuke e Naruto caindo inconsciente no chão. Sasuke decide que não vai matar Naruto, pois ele não vai ser que nem seu irmão, que matou todos do clã por poder, e vai atrás de Orochimaru. Algum tempo depois Kakashi chega e leva Naruto para Konoha.
Quando Naruto recupera a consciência ele descobre que nenhum dos seus amigos morreu, embora Chouji e Neji tenham ficado em situação crítica, mas vão se recuperar depois. Todos eles decidem treinar para ficarem mais fortes. Nesta hora Jiraiya explica que Orochimaru só quer Sasuke para entrar no corpo dele, só que ele precisou trocar de corpo antes e agora só poderá trocar de corpo de novo depois de três anos. Levando em conta que a Akatsuki não vai desistir de ir atrás de Naruto, e que eles não têm tanta pressa, pois Orochimaru não vai poder pegar o corpo de Sasuke por um tempo, Jiraya decide chamar Naruto para sair com ele por um tempo e treinar para ficar mais forte. Naruto aceita, mas pede para ele espera mais um tempo, Jiraiya então aceita para usar esse tempo para observar a Akatsuki. (isso tudo aconteceu no anime/manga)
Tsunade da uma missão a Anko, Naruto, Ino e Shino para derrotarem o Kaima, um monstro marinho que vem destruindo navios, Shizune então explica que ele aparece e acaba destruindo o navio e por fim lança uma bola de fogo, queimando os navios. Ino pergunta por que essa equipe se eles nunca trabalharam juntos, Tsunade diz que ela achou que ia ser a melhor combinação para essa missão, e Shizune pensa que na verdade é por que são os únicos Gennins disponíveis. Quando chegam Mitarashi Anko lembra que lá foi o lugar onde Orochimaru a largou! Assim ela se atrasa. Quando vão ao mar eles são atacados por capangas do Orochimaru! Naruto foi pego em um Ninjutsu de Suiton e salvo por Isaribi...Uma garota que todos diziam que era um Demônio porque ela foi a única pessoa que voltou depois de sumir... Naruto depois de se recuperar ajudou Isaribi quando alguns garotos atacaram ela com paus e pedras, Isaribi não gostou e fugiu. Enquanto isso Anko,Ino e Shino acharam Isaribi e descrobiram que ela é o Kaima...Ela se transformava no Kaima e ia para o esconderijo do Orochimaru(O qual ele já tinha saído a 2 semanas)! Naruto lutou contra quem transformou Isaribi no Kaima,o inimigo invocou o Mestre dos Mares e Naruto invocou GamaBunta(Gama Oyabin)...GamaBunta venceu mas castigou Naruto por ele ter invocadoGamaBunta no Mar(Porque os sapos são animais de água doce. E Anko se lembrou de tudo que Orochimaru limpou da mente dela!
.Naruto ganha, logo após, a missão de “brincar” com um garoto rico, que leva até uma missão pequena atrás de um tesouro. Em outra missão Naruto reencontra Jiraya, terminando com a fuga do mestre de Naruto. Termina com Naruto no início de uma missão na vila da Estrela Começa com a missão de Naruto no Vilarejo Oculto da Estrela, protegendo um meteorito que dá poderes especiais. Depois aparece uma história onde Akamaru é infectado por um vírus e vira uma besta. Também há uma história em que Naruto encontra um animal lendário que vive nas proximidades de Konoha. Logo depois, uma missão onde um herdeiro não pode dar risada, senão perderia a herança de seu pai. Em seguida temos uma missão onde Naruto e seus amigos ajudariam na mudança de alguns viajantes, mas se envolvem num golpe de estado de um pequeno feudo. Em seguida há um missão em que Yamanaka Ino tem que fingir ser uma princesa (que se parece com ela), para seu noivo. Outra breve história narra Naruto, Hinata e Kiba numa missão onde devem resgatar uma princesa e seus subordinados, acabam se deparando com um suposto castelo mal-assombrado. Em outra história, aparece na vila de Konoha um novo aprendiz para Gai, que deixa Rock Lee com inveja. Depois, mais uma história acontece, um perigoso ninja perito em armadilhas chamado Gennou invade Konoha. Num primeiro momento vem a toma em Konoha uma poderosa menina de um antigo clã da vila que usa Genjutsu. Ela estava aos cuidados de Kurenai, que, abandona o Time 8 diretamente por causa da garota, já que a mesma vem causando problemas há algum tempo. Depois tem outra missão que o naruto teve que, ajudar a levar um ninja renegado, para a capital, depois tem mais uma missão que o naruto deve ajudar um amigo chamando ‘’mesma’’ para fazer volta a memória dele. E por ultimo o naruto ajudar a vila da área, a resgatar uma ninja que o gaara estava treinado, eae acabar a serie do naruto clássico com o naruto saindo da vila da folha com o Jiraya sama, para fazer seu treinamento, e ira fica dois anos e meio, fora da aldeia.
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